Servizi di definizione dell'Asset Allocation strategica in ottica ALM e servizio di Risk Analysis in favore di Inarcassa

Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2024-05-02. L'appalto è stato pubblicato su 2024-03-25.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Prometeia Advisor Sim SpA

Chi?

• Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti

Cosa?

• Servizi di consulenza finanziaria, di gestione delle transazioni finanziarie e di compensazione › Servizi di consulenza finanziaria

Dove?

• Lazio › Roma

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2024-03-25	Avviso di gara
2024-10-09	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2024-03-25)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di definizione dell'Asset Allocation strategica in ottica ALM e servizio di Risk Analysis in favore di Inarcassa
Breve descrizione:

Servizi di definizione dell'Asset Allocation strategica in ottica ALM e servizio di Risk Analysis in favore di Inarcassa

Tipo di contratto: Servizi
Prodotti/servizi: Servizi di consulenza finanziaria 📦
Valore stimato al netto dell'IVA: 300000.0 EUR 💰
Informazioni sui lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
Le offerte possono essere presentate per un numero massimo di lotti: 1
Descrizione
Identificativo interno: 1
Prodotti/servizi aggiuntivi: Servizi di consulenza finanziaria 📦
Sede principale o luogo di esecuzione: ROMA (RM)
Località: Roma
Paese: Italia 🇮🇹
Luogo di esecuzione: Roma 🏙️
Durata: 24.0 mesi
Durata
Data di inizio: 2024-07-15 📅
Descrizione
Rinnovi massimi: 0
Informazioni sulle opzioni
Opzioni ✅
Descrizione delle opzioni:

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 mesi

Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Descrizione delle fasi del processo per l'esecuzione dell'incarico, delle metodologie impiegate e della struttura organizzativa coinvolta. Il concorrente deve inoltre predisporre un allegato tecnico sulla metodologia di analisi e modelli dottrinali dell'Asset Allocation in ottica ALM e uno sulla metodologia di analisi e modelli dottrinali della misurazione del rischio
Criterio di qualità (ponderazione): 30
Criterio di qualità (nome): Contenuti e tempistica per lo svolgimento dellincarico quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: frequenza del reporting, tempistica di produzione e invio dei report dal ricevimento dei dati. ModalitÃÂ di recepimento dei dati del portafoglio e di messa a disposizione della reportistica
Criterio di qualità (ponderazione): 25
Criterio di qualità (nome): Descrizione dei sistemi operativi utilizzati per lo svolgimento dellincarico con indicazione distinta dei software sviluppati internamente e di quelli sviluppati da parti terze, oltre ai database
Criterio di qualità (ponderazione): 10
Criterio di qualità (nome): Servizi aggiuntivi: descrizione dei servizi aggiuntivi strettamente attinenti alloggetto della gara. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: Look-through fondi; analisi e scenari macroeconomici e di mercato; servizi di formazione per la struttura e la governance.
Prezzo ✅
Prezzo (ponderazione): 25
Titolo
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001

Procedura
Tipo di procedura
Procedura aperta ✅
Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2024-05-02 13:00:00.000 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2024-05-06 15:00:00.000 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte (luogo): L'apertura delle offerte avverrà da remoto, su PAD seguirà ulteriore comunicazione con i dettagli e verrà comunicato l'eventuale posticipo della data di apertura delle offerte qui indicata.
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Condizioni di gara
Data di apertura: 2024-05-06 15:00:00.000 📅
Luogo:

L'apertura delle offerte avverrà da remoto, su PAD seguirà ulteriore comunicazione con i dettagli e verrà comunicato l'eventuale posticipo della data di apertura delle offerte qui indicata.

Fatturazione elettronica: Obbligatoria
Criteri di assegnazione
Tipo di ponderazione: Ponderazione (percentuale, esatta)

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Posizione economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: - per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. - Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto

Fatturato globale maturato nel triennio precedente (01.01.2021 31.12.2023) almeno pari 600.000,00 IVA esclusa

Capacità tecnica e professionale

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Esecuzione negli ultimi tre anni solari di almeno n. 3 servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura di importo minimo ciascuno pari a 75.000,00 iva esclusa

Condizioni di partecipazione
Motivo di esclusione:

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili

Colpevole di false dichiarazioni, non è stato in grado di fornire i documenti richiesti e ha ottenuto informazioni riservate relative a tale procedura.

+ altri 14

Concordato preventivo con i creditori

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto

Corruzione

Frode

Gravi illeciti professionali

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Pagamento di imposte

Partecipazione a un'organizzazione criminale

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo

Violazione degli obblighi in materia di diritto del lavoro

Violazione degli obblighi in materia di diritto sociale

Descrizione dei motivi di esclusione:

Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata

Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico

Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995)

Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro

Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

Pagamento di Tasse Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2 Pagamento di Contributi Previdenziali Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. a)

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. a)

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. d)

Gravi illeciti professionali Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art.…

… 98 co. 3 lett. a)

… 95 co. 1 lett. b)

… 95 co. 1 lett. c)

Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 98 co. 3 lett c)

False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett.b)

motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara

Amministrazione aggiudicatrice
Nome e indirizzi
Nome: INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
Numero di registrazione nazionale: 80122170584
Indirizzo postale: Via salaria, 229
Codice postale: 00199
Città postale: Roma
Regione: Roma 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: ufficio.contratti@inarcassa.it 📧
Telefono: 06852741 📞
URL: https://www.inarcassa.it 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? 🌏
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
Attività principale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Comunicazione
URL dei documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti//it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action¤tFrame=7&codice=G06849 🌏
Presentazione elettronica delle offerte: Non consentita

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR del Lazio
Numero di registrazione nazionale: 80195990587
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Codice postale: 00196
Città postale: Roma
Regione: Roma 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: tarm-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Telefono: 06328721 📞
Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Fonte: OJS 2024/S 062-183077 (2024-03-25)

Avviso di aggiudicazione (2024-10-09)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore stimato al netto dell'IVA: 300000.0 EUR 💰
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): 134000.0 EUR 💰
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Contenuti e tempistica per lo svolgimento dellincarico quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: frequenza del reporting, tempistica di produzione e invio dei report dal ricevimento dei dati. ModalitÃ di recepimento dei dati del portafoglio e di messa a disposizione della reportistica

Aggiudicazione del contratto
Viene assegnato un contratto/lotto ✅
Numero di identificazione del lotto: LOT-0001
Numero di contratto: DG212/24
Data di stipula del contratto: 2024-10-08 📅
Titolo: Servizi di definizione dell'Asset Allocation strategica in ottica ALM e servizio di Risk Analysis in favore di Inarcassa
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 5
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: 134000.0 EUR 💰
Identificativo dell'offerta: LOT-0001
Identificativo del lotto o gruppo di lotti: LOT-0001
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Prometeia Advisor Sim Spa
Numero di registrazione nazionale: 02650601202
Indirizzo postale: Piazza Trento e Trieste, 3
Codice postale: 40137
Città postale: Bologna (BO)
Regione: Bologna 🏙️
Paese: Italia 🇮🇹
Referente: info@prometeiaadvisor.com
E-mail: info@prometeiaadvisor.com 📧
Telefono: 0516480911 📞
Fax: 051220753 📠
URL: www.prometeia.it/financial-advisory 🌏
Dimensioni dell'operatore economico: Microimpresa, piccola o media impresa

Informazioni complementari
Corpo di revisione
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Fonte: OJS 2024/S 198-612410 (2024-10-09)

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