Risk management

ENPAF – Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

Risk management di supporto agli organi ENPAF nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi dei processi di investimento.
CIG: 8290557012

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2020-06-18. L'appalto è stato pubblicato su 2020-05-18.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Prometeia Advisor Sim SpA

Chi?

• ENPAF – Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

Cosa?

• Servizi di consulenza finanziaria, di gestione delle transazioni finanziarie e di compensazione › Servizi di consulenza finanziaria

Dove?

• Lazio › Roma

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2020-05-18	Avviso di gara
2020-08-03	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2020-05-18)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di consulenza finanziaria
Breve descrizione:

Risk management di supporto agli organi ENPAF nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi dei processi di investimento. CIG: 8290557012

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di consulenza finanziaria 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Roma 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: ENPAF – Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti
Indirizzo postale: viale Pasteur 55B
Codice postale: 00144
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp 🌏
E-mail: areagiuridica@pec.enpaf.it 📧
Telefono: +39 065471-399 📞
URL dei documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 🌏
URL per la partecipazione: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti?sa=000021 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2020-05-18 📅
Termine di presentazione: 2020-06-18 📅
Data di pubblicazione: 2020-05-20 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 098-234520
Numero GU-S: 98
Informazioni aggiuntive

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno, come indicato negli atti di gara, collegarsi al sito: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti?sa=000021 e registrarsi al portale appalti attivando la funzione «registrati» presente nella sezione bandi di gara e contratti – «accesso operatori economici». L'ente è soggetto a split payment.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Risk management di supporto agli organi ENPAF nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi dei processi di investimento.

CIG: 8290557012

Valore totale stimato: 262 500 EUR 💰
Breve descrizione:

Servizio di risk management di supporto agli organi ENPAF nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi dei processi di investimento. Le attività del presente contratto riguardano l’intero patrimonio dei valori mobiliari e immobiliari dell’ENPAF rappresentato attraverso la distribuzione in classi di investimento (asset allocation), nonché la distribuzione strategica dei medesimi (asset allocation strategica) e la distribuzione tattica (asset allocation tattica) ed i relativi livelli rischio (risk asset allocation strategica e tattica). Al risk manager è inibita a qualsiasi titolo l'attività di gestione anche in forma indiretta del portafoglio di investimento della fondazione. Lo svolgimento di tale attività, anche in via indiretta, costituirà grave inadempimento e legittimerà l’Istituto alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. È onere del risk manager il reperimento di ogni informazione inerente la liquidità e ogni singolo investimento mobiliare e immobiliare del patrimonio, attraverso l’utilizzo di propri applicativi informatici. Il risk manager si impegna a trasmettere i dati provenienti dalle varie fonti in formato utile e liberamente fruibili da strumenti software in uso al personale dell’Istituto.

Valore stimato al netto dell'IVA: 262 500 EUR 💰
Durata: 36 mesi
Descrizione delle opzioni:

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Informazioni aggiuntive:

L'ente è soggetto a split payment.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

Posizione economica e finanziaria:

Fatturato specifico minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di 150 000 EUR, IVA esclusa; tale requisito è giustificato dal valore del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’ente, dalla complessità delle attività e dalla natura del servizio; conseguentemente il requisito è richiesto in ragione dell’obiettiva delicatezza dell’incarico al fine di avere adeguata garanzia che l'aggiudicatario sia effettivamente dotato delle infrastrutture e del personale necessari alla corretta erogazione del servizio.

Capacità tecnica e professionale:

Avere maturato esperienza attestata da incarichi analoghi per un importo pari a 225 000 EUR, anche per sommatoria, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara concernente questa procedura di affidamento presso enti e/o società pubbliche o private relativamente a masse oggetto di consulenza di dimensione analoga a quella di ENPAF, pari almeno a due miliardi di euro.

Esecuzione dell'appalto
Condizioni di esecuzione del contratto: Vedi capitolato speciale d'appalto.

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 23:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2020-06-22 📅
Ora di apertura delle offerte: 10:00
Luogo: ENPAF, viale Pasteur 55B, 00144 Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La gara non è pubblica in senso fisico ma svolgendosi su piattaforma elettronica la correttezza della procedura è garantita dal fatto che la piattaforma assicura l'intangibilità delle offerte e dal fatto che ogni operazione è tracciata dal sistema senza possibilità di alterazioni.

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Anna Rita Nisi
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://www.enpaf.it/ 🌏
URL dei documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive

La fatturazione dei servizi oggetto del presente capitolato avverrà in rate semestrali. Il pagamento del corrispettivo del servizio dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura elettronica.

Sull’importo dei corrispettivi spettanti all’appaltatore saranno operate le detrazioni delle somme eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Il corrispettivo è versato a corpo al netto della ritenuta dello 0,50 %, applicata ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e svincolabile in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità delle prestazioni, previo rilascio del DURC.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 06328721 📞
E-mail: segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Fax: +39 0632872315 📠
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/roma/index.html 🌏
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

La presentazione dei ricorsi avviene ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010

Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Uguale a: Corpo di revisione
Fonte: OJS 2020/S 098-234520 (2020-05-18)

Avviso di aggiudicazione (2020-08-03)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 262 500 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: ENPAF Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

Riferimento
Date
Data di invio: 2020-08-03 📅
Data di pubblicazione: 2020-08-07 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 152-372331
Si riferisce all'avviso: 2020/S 098-234520
Numero GU-S: 152
Informazioni aggiuntive

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno, come indicato negli atti di gara, collegarsi al sito: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti?sa=000021 e registrarsi al portale Appalti attivando la funzione «registrati» presente nella sezione bandi di gara e contratti — «accesso operatori economici». L'ente è soggetto a split payment.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Servizio di risk management di supporto agli organi ENPAF nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi dei processi di investimento. Le attività del presente contratto riguardano l’intero patrimonio dei valori mobiliari e immobiliari dell’ENPAF rappresentato attraverso la distribuzione in classi di investimento (Asset allocation), nonché la distribuzione strategica dei medesimi (Asset allocation strategica) e la distribuzione tattica (Asset allocation tattica) ed i relativi livelli rischio (Risk asset allocation strategica e tattica). Al Risk manager è inibita a qualsiasi titolo l'attività di gestione anche in forma indiretta del portafoglio di investimento della fondazione. Lo svolgimento di tale attività, anche in via indiretta, costituirà grave inadempimento e legittimerà l’istituto alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. È onere del Risk manager il reperimento di ogni informazione inerente la liquidità e ogni singolo investimento mobiliare e immobiliare del patrimonio, attraverso l’utilizzo di propri applicativi informatici. Il Risk manager si impegna a trasmettere i dati provenienti dalle varie fonti in formato utile e liberamente fruibili da strumenti software in uso al personale dell’istituto.

Descrizione delle opzioni:

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

Informazioni aggiuntive:

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno, come indicato negli atti di gara, collegarsi al sito: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti?sa=000021 e registrarsi al portale Appalti attivando la funzione «registrati» presente nella sezione bandi di gara e contratti — «accesso operatori economici».

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): struttura organizzativa
Criterio di qualità (ponderazione): 20
Criterio di qualità (nome): procedure per svolgere l’attività
qualità delle tipologie di reports
Criterio di qualità (ponderazione): 10
Criterio di qualità (nome): riservatezza
indipendenza
Prezzo (ponderazione): 30

Aggiudicazione del contratto
Nome: Prometeia Advisor Sim SpA
Indirizzo postale: piazza Trento e Trieste 3
Città postale: Bologna
Paese: Italia 🇮🇹
Bologna 🏙️
Valore totale dell'appalto: 157 500 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 6

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

La presentazione dei ricorsi avviene ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Fonte: OJS 2020/S 152-372331 (2020-08-03)

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