Servizio di advisory finanziaro

EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale

con l’affidamento del presente appalto, EPAP si propone di acquisire i servizi, inerenti la corretta e attenta gestione del portafoglio complessivo dell'Ente, inteso come l’insieme degli asset mobiliari e immobiliari, liquidi e illiquidi, detenuti dall’Ente direttamente e/o implementati attraverso comparti di investimento dedicati (UCITS e FIA) già avviati o da avviare in futuro.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2022-09-21. L'appalto è stato pubblicato su 2022-07-21.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Mangusta Risk Limited

Chi?

• EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale

Cosa?

• Servizi di consulenza finanziaria, di gestione delle transazioni finanziarie e di compensazione › Servizi di consulenza finanziaria

Dove?

• Lazio › Roma

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2022-07-21	Avviso di gara
2023-03-31	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2022-07-21)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di consulenza finanziaria
Breve descrizione:

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di consulenza finanziaria 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Roma 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale
Indirizzo postale: Via Vicenza 7
Codice postale: 00185
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.epap.it 🌏
E-mail: e.bontempi@epap.it 📧
Telefono: +39 0669645214 📞
Fax: +39 066964555 📠
URL dei documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? 🌏
URL per la partecipazione: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2022-07-21 📅
Termine di presentazione: 2022-09-21 📅
Data di pubblicazione: 2022-07-26 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 142-406841
Numero GU-S: 142

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 510 000 EUR 💰
Breve descrizione:

A titolo di esempio e non esaustivo gli operatori dovranno fornire i seguenti servizi

1. Formulazione delle aspettative di mercato anche in termini di rendimenti attesi e volatilità con cadenza almeno trimestrale;

2. Predisposizione del documento di Asset Liability Management (ALM) e revisione annuale;

3. Supporto agli organi amministrativi nella definizione e revisione annuale dell’Asset Allocation Strategica (AAS), coerentemente con le risultanze delle analisi ALM;

4. Supporto continuativo, unitamente alla Funzione Finanza, relativamente all’Asset Allocation Tattica (AAT) del portafoglio complessivo, in considerazione dell’andamento dei mercati;

5. Supporto al Consiglio di Amministrazione nella definizione del piano annuale degli investimenti

6. Monitoraggio in tempo reale, con aggiornamento settimanale, delle performance del portafoglio complessivo e confronto con il benchmark di riferimento;

Durata: 1095 giorni

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 i quali abbiano conseguito la autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’art.1, comma 5, lett. f, D.Lgs 58/1998 ovvero in possesso dei requisiti ad operare come consulente finanziario indipendente secondo la normativa italiana ed europea, o per riconoscimento da altra autorità OCSE ovvero iscritti in appositi albi, italiano, europeo, internazionale ambito OCSE.

Informazioni su una particolare professione: Services
Riferimento alle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti:

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2022-09-27 📅
Ora di apertura delle offerte: 11:00
Luogo: Portale appalti Adepp - Maggioli

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente previdenziale istituito come fondazione di diritto privato secondo il D.Lgs 10 febbraio 1996, n. 103 e disciplinato dalle norme del predetto decreto, nonchè da quelle del Decreto 30 giugno 1994,
Contatto
Referente: Emanuele Bontempi
Indirizzo Internet: www.epap.it 🌏
URL dei documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - Sede di Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it 🌏
Fonte: OJS 2022/S 142-406841 (2022-07-21)

Avviso di aggiudicazione (2023-03-31)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 331 500 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso

Riferimento
Date
Data di invio: 2023-03-31 📅
Data di pubblicazione: 2023-04-05 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2023/S 068-202058
Si riferisce all'avviso: 2022/S 142-406841
Numero GU-S: 68

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2023-02-09 📅
Nome: Mangusta Risk Limited
Indirizzo postale: Via Atanasio KIRCHER n. 7
Città postale: Roma
Codice postale: 00197
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: mangustarisk@legalmail.it 📧
Indirizzo Internet: www.mangustarisk.com 🌏
Valore totale dell'appalto: 331 500 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Fonte: OJS 2023/S 068-202058 (2023-03-31)

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