con l’affidamento del presente appalto, EPAP si propone di acquisire i servizi, inerenti la corretta e attenta gestione del portafoglio complessivo dell'Ente, inteso come l’insieme degli asset mobiliari e immobiliari, liquidi e illiquidi, detenuti dall’Ente direttamente e/o implementati attraverso comparti di investimento dedicati (UCITS e FIA) già avviati o da avviare in futuro.
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2022-09-21.
L'appalto è stato pubblicato su 2022-07-21.
Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Avviso di gara (2022-07-21) Amministrazione aggiudicatrice Nome e indirizzi
Nome: EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale
Indirizzo postale: Via Vicenza 7
Città postale: Roma
Codice postale: 00185
Paese: Italia 🇮🇹
Persona di contatto: Emanuele Bontempi
Telefono: +39 0669645214📞
E-mail: e.bontempi@epap.it📧
Fax: +39 066964555 📠
Regione: Roma🏙️
URL: www.epap.it🌏 Comunicazione
L'accesso ai documenti di appalto è limitato
URL dei documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?🌏
URL di partecipazione: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?🌏 Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo:
“Ente previdenziale istituito come fondazione di diritto privato secondo il D.Lgs 10 febbraio 1996, n. 103 e disciplinato dalle norme del predetto decreto,...”
Altro tipo
Ente previdenziale istituito come fondazione di diritto privato secondo il D.Lgs 10 febbraio 1996, n. 103 e disciplinato dalle norme del predetto decreto, nonchè da quelle del Decreto 30 giugno 1994,
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizio di advisory finanziaro
Prodotti/servizi: Servizi di consulenza finanziaria📦
Breve descrizione:
“con l’affidamento del presente appalto, EPAP si propone di acquisire i servizi, inerenti la corretta e attenta gestione del portafoglio complessivo...”
Breve descrizione
con l’affidamento del presente appalto, EPAP si propone di acquisire i servizi, inerenti la corretta e attenta gestione del portafoglio complessivo dell'Ente, inteso come l’insieme degli asset mobiliari e immobiliari, liquidi e illiquidi, detenuti dall’Ente direttamente e/o implementati attraverso comparti di investimento dedicati (UCITS e FIA) già avviati o da avviare in futuro.
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Valore stimato al netto dell'IVA: EUR 510 000 💰
1️⃣
Luogo di esecuzione: Roma🏙️
Descrizione dell'appalto:
“A titolo di esempio e non esaustivo gli operatori dovranno fornire i seguenti servizi
1. Formulazione delle aspettative di mercato anche in termini di...”
Descrizione dell'appalto
A titolo di esempio e non esaustivo gli operatori dovranno fornire i seguenti servizi
1. Formulazione delle aspettative di mercato anche in termini di rendimenti attesi e volatilità con cadenza almeno trimestrale;
2. Predisposizione del documento di Asset Liability Management (ALM) e revisione annuale;
3. Supporto agli organi amministrativi nella definizione e revisione annuale dell’Asset Allocation Strategica (AAS), coerentemente con le risultanze delle analisi ALM;
4. Supporto continuativo, unitamente alla Funzione Finanza, relativamente all’Asset Allocation Tattica (AAT) del portafoglio complessivo, in considerazione dell’andamento dei mercati;
5. Supporto al Consiglio di Amministrazione nella definizione del piano annuale degli investimenti
6. Monitoraggio in tempo reale, con aggiornamento settimanale, delle performance del portafoglio complessivo e confronto con il benchmark di riferimento;
Mostra di più Criteri di assegnazione
Il prezzo non è l'unico criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Descrizione
Durata: 1095
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche Condizioni di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
“Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 i quali abbiano conseguito la...”
Elenco e breve descrizione delle condizioni
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 i quali abbiano conseguito la autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’art.1, comma 5, lett. f, D.Lgs 58/1998 ovvero in possesso dei requisiti ad operare come consulente finanziario indipendente secondo la normativa italiana ed europea, o per riconoscimento da altra autorità OCSE ovvero iscritti in appositi albi, italiano, europeo, internazionale ambito OCSE.
Mostra di più Posizione economica e finanziaria
Criteri di selezione come indicato nei documenti di gara
Capacità tecnica e professionale
Criteri di selezione come indicato nei documenti di gara
Informazioni su una particolare professione
Riservato a una particolare professione
Riferimento alla legge, al regolamento o alla disposizione amministrativa pertinente:
“Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 i quali abbiano conseguito la...”
Riferimento alla legge, al regolamento o alla disposizione amministrativa pertinente
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 i quali abbiano conseguito la autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’art.1, comma 5, lett. f, D.Lgs 58/1998 ovvero in possesso dei requisiti ad operare come consulente finanziario indipendente secondo la normativa italiana ed europea, o per riconoscimento da altra autorità OCSE ovvero iscritti in appositi albi, italiano, europeo, internazionale ambito OCSE.
Procedura Tipo di procedura
Procedura aperta
Informazioni amministrative
Termine per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 2022-09-21
12:00 📅
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
L'arco di tempo indicato di seguito è espresso in numero di mesi.
Periodo di tempo minimo durante il quale l'offerente deve mantenere l'offerta: 6
Condizioni per l'apertura delle offerte: 2022-09-27
11:00 📅
Condizioni per l'apertura delle offerte (luogo): Portale appalti Adepp - Maggioli
Informazioni complementari Informazioni sui flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - Sede di Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
URL: https://www.giustizia-amministrativa.it🌏
Fonte: OJS 2022/S 142-406841 (2022-07-21)
Avviso di aggiudicazione (2023-03-31) Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): EUR 331 500 💰
Criteri di assegnazione
Prezzo
Procedura Informazioni amministrative
Pubblicazione precedente relativa a questa procedura: 2022/S 142-406841
Aggiudicazione del contratto
1️⃣
Numero di contratto: 93078687A8
Titolo: Servizio di advisory finanziaro
Data di stipula del contratto: 2023-02-09 📅
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti di altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti di Stati non membri dell'Unione europea: 0
Numero di offerte ricevute per via elettronica: 2
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Mangusta Risk Limited
Indirizzo postale: Via Atanasio KIRCHER n. 7
Città postale: Roma
Codice postale: 00197
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: mangustarisk@legalmail.it📧
Regione: Italia🏙️
URL: www.mangustarisk.com🌏
Il contraente è una PMI
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale stimato del contratto/lotto: EUR 510 000 💰
Valore totale del contratto/lotto: EUR 331 500 💰
Fonte: OJS 2023/S 068-202058 (2023-03-31)