Procedura ristretta ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, 122 e 123 D.Lgs. 50/20 per l’affidamento dei servizi di advisoring finanziario

S.A.C. Società Aeroporto Catania SpA

Attività di consulenza di carattere finanziario, in vista della procedura di futura indizione finalizzata all’individuazione di soggetti interessati a divenire titolari di una partecipazione di maggioranza del capitale sociale di SAC e per la conclusione dell’acquisizione di tale partecipazione. L’attività dell’advisor selezionato dovrà essere svolta in coordinamento con la società, con l’advisor legale e con l’advisor industriale, e si svolgerà in tre fasi successive e distinte:
1) fase preliminare;
2) fase di gara;
3) fase negoziale.
L’advisor dovrà dotarsi di un ufficio operativo in ITALIA e di soggetti dedicati all’operazione che parlino fluentemente italiano ed inglese.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2021-08-03. L'appalto è stato pubblicato su 2021-06-28.

Chi?

• S.A.C. Società Aeroporto Catania SpA

Cosa?

• Servizi di consulenza finanziaria, di gestione delle transazioni finanziarie e di compensazione › Servizi di consulenza finanziaria

Dove?

• Sicilia › Catania

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2021-06-28	Avviso di gara

Avviso di gara (2021-06-28)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di consulenza finanziaria
Breve descrizione:

Attività di consulenza di carattere finanziario, in vista della procedura di futura indizione finalizzata all’individuazione di soggetti interessati a divenire titolari di una partecipazione di maggioranza del capitale sociale di SAC e per la conclusione dell’acquisizione di tale partecipazione. L’attività dell’advisor selezionato dovrà essere svolta in coordinamento con la società, con l’advisor legale e con l’advisor industriale, e si svolgerà in tre fasi successive e distinte: 1) fase preliminare; 2) fase di gara; 3) fase negoziale. L’advisor dovrà dotarsi di un ufficio operativo in ITALIA e di soggetti dedicati all’operazione che parlino fluentemente italiano ed inglese.

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di consulenza finanziaria 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Catania 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura ristretta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pubblica utilità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: S.A.C. Società aeroporto Catania SpA
Indirizzo postale: via Fontanarossa s.n.
Codice postale: 95121
Città postale: Catania
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.aeroporto.catania.it 🌏
E-mail: g.sardo@aeroporto.catania.it 📧
Telefono: +39 0957239607 📞
URL dei documenti: http://www.aeroporto.catania.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2021-06-28 📅
Termine di presentazione: 2021-08-03 📅
Data di pubblicazione: 2021-07-02 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2021/S 126-335097
Numero GU-S: 126
Informazioni aggiuntive

La SAC si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679. Il presente avviso con relativi allegati è pubblicato sul sito della SAC: www.aeroporto.catania.it sotto la sezione Bandi.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

1) fase preliminare;

2) fase di gara;

3) fase negoziale.

L’advisor dovrà dotarsi di un ufficio operativo in ITALIA e di soggetti dedicati all’operazione che parlino fluentemente italiano ed inglese.

Valore totale stimato: 1 000 000 EUR 💰
Breve descrizione:

L’attività dell’advisor finanziario selezionato consisterà nelle seguenti prestazioni, a titolo non esaustivo:

1) fase preliminare:

a) definizione, in linea con le indicazioni della società e degli attuali azionisti («azionisti»), della strategia finalizzata al perseguimento delle migliori condizioni possibili per attuare l’operazione nell’attuale scenario di mercato;

b) ricognizione delle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società e individuazione di eventuali fattori di rischio o di opportunità che possano influenzare il valore della partecipazione oggetto dell’operazione;

c) identificazione della percentuale di capitale sociale della società da offrire quale partecipazione oggetto dell’operazione;

d) stima del valore economico della società mediante indagine dei valori reali degli assets detenuti e delle prospettive economiche reddituali;

e) identificazione delle più idonee modalità di acquisizione della partecipazione oggetto dell’operazione con particolare esame della possibilità e convenienza per la società e per gli azionisti, di attuare l’operazione in tutto o in parte invitando i soggetti selezionati a sottoscrivere un apposito aumento di capitale con sovrapprezzo;

f) assistenza agli azionisti nella determinazione finale della propria partecipazione all’operazione;

2) fase di gara:

a) consulenza alla società ed a quelli degli azionisti che intendano cedere tutta o parte della propria partecipazione («Azionisti cedenti») nella fase di redazione degli atti della procedura finalizzata all’operazione e supporto alle connesse attività procedimentali;

b) assistenza alle strutture amministrative della società in relazione alla predisposizione della data room e in relazione alle Q&A di tipo finanziario sottoposte dai consulenti dei potenziali investitori;

c) consulenza alla società e agli azionisti cedenti, nella valutazione delle proposte pervenute;

d) ogni ulteriore attività di assistenza e consulenza in materia economico-finanziaria finalizzata alla miglior riuscita dell’operazione nell’interesse della società e dei suoi azionisti.

La fase 2 avrà termine con la identificazione del soggetto aggiudicatario ovvero con la determinazione degli azionisti cedenti di non ritenere alcuna offerta accettabile;

3) fase negoziale:

a) assistenza nelle trattative, sull’accordo di investimento e dei patti parasociali con l’investitore selezionato;

b) assistenza e supporto alle strutture della società nella verifica delle condizioni sospensive, ivi incluso in relazione all’approvazione dell’operazione ai sensi della normativa c.d. Golden Power.

Valore stimato al netto dell'IVA: 1 000 000 EUR 💰
Durata: 24 mesi
Descrizione dei rinnovi: Fino a completamento dell'operazione.
Informazioni aggiuntive:

La SAC si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Trattamento dati ai sensi del GDPR 2016/679. Il presente avviso con relativi allegati è pubblicato sul sito della SAC: www.aeroporto.catania.it sotto la sezione Bandi.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

Possono chiedere di essere invitati alla successiva fase di gara ristretta gli operatori economici anche stabiliti in altri Stati membri dell’U.E. costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di ordine generale.

I concorrenti non dovranno essere incorsi in nessuna delle cause di esclusione indicate nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché in assenza di situazioni di cui all’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/01.

L’insussistenza di tali cause di esclusione vale, nel caso di operatori riuniti nelle forme di cui all’art. 45, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) deve riguardare ciascuno degli operatori riuniti.

La società si riserva ai sensi degli artt. 91, 133, e 135 del D.Lgs. 50/2016, la facoltà di restringere il numero dei candidati che saranno invitati a presentare offerta.

All’atto della domanda di partecipazione gli operatori economici sono tenuti a indicare:

a) numero complessivo ed elenco descrittivo degli incarichi per servizi di advisory finanziaria nell’ambito di procedure di privatizzazione e/o cessione di partecipazioni relative a società a partecipazione pubblica (totale o parziale) svolti negli ultimi 5 anni (2016-2020);

b) numero complessivo ed elenco descrittivo degli incarichi per servizi di advisory finanziaria nell’ambito di procedure di cessione di partecipazioni relative a società di gestione aeroportuale in Italia o nell’Unione europea svolti dall’operatore economico negli ultimi 10 anni (2011-2020);

c) controvalore economico in Euro di ciascuna delle dette operazioni (inteso come prezzo di cessione delle partecipazioni o importo complessivo dell’investimento dell’investitore).

Qualora pervenissero più di n. sette domande di partecipazione, la società si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta esclusivamente n. sette operatori economici individuati sulla base dei seguenti criteri.

Per ciascuno dei criteri di selezione di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, la società attribuirà agli operatori economici un punteggio pari a 25 punti secondo un criterio di proporzionalità diretta in base alla formula:

Px=: 25 * Vm/Vx

Dove «Px» è il punteggio assegnato al concorrente «x»; «Vm» è il valore massimo tra quelli pervenuti ed indicati dagli operatori economici; «Vx» è il valore offerto dal concorrente «x».

La società provvederà a stilare una graduatoria mediante sommatoria aritmetica dei punteggi secondo la formula Ptot=Pa+Pb+Pc, dove «Ptot» è il punteggio totale e Pa, Pb, Pc sono i punteggi attribuiti per ciascuno dei criteri sopra elencati, attraverso la formula precedentemente indicata.

La graduatoria e i punteggi in essa riportati avranno unicamente lo scopo di limitare il numero di concorrenti che saranno dalla società invitati, con la successiva apposita lettera di invito, a presentare offerta al termine della fase I della gara e non concorreranno al punteggio assegnato alle offerte presentate nell’ambito della fase II della gara.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore economico che sia in possesso degli occorrenti requisiti, la SAC si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente partecipante.

Gli operatori economici esclusi dalla successiva fase di affidamento sulla base dei criteri sopra indicati non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. Ai soggetti invitati verrà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente avviso.

Posizione economica e finanziaria:

Ai fini dell’ammissione alla gara, gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso del requisito di un fatturato d’impresa medio annuo della società o dell’ATI che partecipa alla selezione, realizzato negli ultimi cinque anni (2016-2020) non inferiore a 10 000 000,00 EUR (dieci milioni/00).

Capacità tecnica e professionale:

Ai fini dell’ammissione alla gara, gli operatori economici dovranno inoltre dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

— fatturato complessivo, realizzato in favore di soggetti pubblici e/o organismi di diritto pubblico e/o società a partecipazione pubblica, per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura e quindi per attività di advisoring finanziario nell’ambito di procedure di privatizzazione e/o cessione di partecipazioni relative a società a partecipazione pubblica (totale o parziale), non inferiore cumulativamente negli ultimi cinque anni (2016-2020) a 5 000 000,00 EUR (cinque milioni/00),

— aver espletato, negli ultimi 10 anni (2011-2020), almeno un incarico per attività di advisoring finanziario nell’ambito di procedure di privatizzazione e/o cessione di partecipazioni relative a società di gestione aeroportuale nell’Unione europea.

Elenco e breve descrizione di regole e criteri:

Gli operatori economici che saranno selezionati secondo i criteri indicati, verranno invitati a presentare un’offerta.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con l’attribuzione dei seguenti punteggi:

Offerta tecnica punti 70 da distribuirsi come segue:

A) profilo del concorrente, con riferimento alle esperienze maturate: max punti 20;

B) gruppo di lavoro dedicato al servizio: max punti 25;

C) piano di attività dei servizi: max punti 25.

Offerta economica punti 30.

Procedura
Base giuridica: 32014L0025
Numero previsto di candidati: 7
Criteri oggettivi per la scelta del numero limitato di candidati:

All’atto della domanda di partecipazione gli operatori economici sono tenuti a indicare:

c) controvalore economico in Euro di ciascuna delle dette operazioni (inteso come prezzo di cessione delle partecipazioni o importo complessivo dell’investimento dell’investitore).

Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: RUP — Avv. Gaetano Sardo
URL dei documenti: http://www.aeroporto.catania.it 🌏
Telefono: +39 0957239614 📞
E-mail: protocollo@aeroporto.catania.it 📧
Fax: +39 0957239228 📠
Paese: Catania 🏙️
Indirizzo Internet: www.aeroporto.catania.it 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive

Gli operatori interessati a partecipare alla procedura dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo del servizio postale pubblico o privato o a mano mediante consegna all’ufficio Protocollo della S.A.C. SpA, in busta chiusa la propria domanda di partecipazione presso la sede della S.A.C. – Società aeroporto Catania SpA, via Fontanarossa s.n. 95121 – Catania. La consegna a mano presso l’ufficio Protocollo sarà possibile nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte in lingua italiana.

Unitamente alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare la seguente documentazione:

— all. 1) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,

— all. 2) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di avere:

i) un fatturato d’impresa medio annuo della società o dell’ATI che partecipa alla selezione, realizzato negli ultimi cinque anni (2016-2020) non inferiore a 10 000 000,00 EUR (dieci milioni/00);

ii) un fatturato complessivo, realizzato in favore di soggetti pubblici e/o organismi di diritto pubblico e/o società a partecipazione pubblica, per servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura e quindi per attività di advisoring finanziario nell’ambito di procedure di privatizzazione e/o cessione di partecipazioni relative a società a partecipazione pubblica (totale o parziale), non inferiore cumulativamente negli ultimi cinque anni (2016-2020) a 5 000 000,00 EUR (cinque milioni/00);

iii) espletato, negli ultimi 10 anni (2011-2020), almeno un incarico per attività di advisoring finanziario nell’ambito di procedure di privatizzazione e/o cessione di partecipazioni relative a società di gestione aeroportuale nell’Unione europea.

Dovrà inoltre essere allegato

v) elenco descrittivo degli incarichi per servizi di advisory finanziaria nell’ambito di procedure di privatizzazione e/o cessione di partecipazioni relative a società a partecipazione pubblica (totale o parziale) svolti negli ultimi cinque anni (2016-2020) con relativo controvalore economico in Euro (inteso come prezzo di cessione delle partecipazioni o importo complessivo dell’investimento dell’investitore);

vi) numero complessivo ed elenco descrittivo degli incarichi per servizi di advisory finanziaria nell’ambito di procedure di cessione di partecipazioni relative a società di gestione aeroportuale in ITALIA o nell’Unione europea svolti dall’operatore economico negli ultimi 10 anni (2011-2020) con relativo controvalore economico in Euro (inteso come prezzo di cessione delle partecipazioni o importo complessivo dell’investimento dell’investitore).

La domanda di partecipazione con gli allegati richiesti dovrà essere inserita in una busta chiusa al cui esterno dovrà essere indicato il nominativo, l’indirizzo del partecipante, la partita IVA e la PEC e la dicitura:

«Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di advisoring finanziario per la procedura finalizzata all’individuazione di soggetti interessati all’acquisizione di una partecipazione azionaria di controllo della S.A.C. — Società aeroporto Catania SpA — CIG: 8805746B78 – NON APRIRE».

N.B: saranno escluse dalla selezione le domande di partecipazione pervenute non in busta chiusa.

Le richieste di chiarimenti potranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo PEC: sac@pec.aeroporto.catania.it entro e non oltre il quinto giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania
Indirizzo postale: via Istituto Sacro Cuore 22
Città postale: Catania
Codice postale: 95127
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0957530411 📞
Fax: +39 0957221318 📠
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 🌏
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104 del 2.7.2010.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
Indirizzo postale: via M. Minghetti 10
Città postale: Roma
Codice postale: 00187
Indirizzo Internet: http://www.anticorruzione.it 🌏
Fonte: OJS 2021/S 126-335097 (2021-06-28)

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