Consulenza finanziaria sul portafoglio dei valori mobiliari della fondazione ENPAF per tre anni

ENPAF Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

— supporto al processo di revisione dell’asset allocation strategica (AAS) e dell’asset allocation tattica (AAT), previa analisi e condivisione della struttura generale e delle singole classi di investimento proposte dalla fondazione e dal risk manager esterno, e tenuto conto delle risultanze dell’ALM,
— supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impieghi,
— supporto nella selezione e valutazione degli investimenti,
— supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio portafoglio,
— attività di formazione del personale della fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto,
— supporto alla commissione per la gestione degli investimenti ed al consiglio di amministrazione,
— presenza alla commissione per la gestione degli investimenti.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2020-02-12. L'appalto è stato pubblicato su 2020-01-08.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Mangustarisk Limited

Chi?

• ENPAF Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

Cosa?

• Servizi di consulenza commerciale e di gestione › Servizi di consulenza di gestione finanziaria

Dove?

• Lazio › Roma

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2020-01-08	Avviso di gara
2020-03-30	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2020-01-08)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di consulenza di gestione finanziaria
Breve descrizione:
“— supporto al processo di revisione dell’asset allocation strategica (AAS) e dell’asset allocation tattica (AAT), previa analisi e condivisione della...”
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di consulenza di gestione finanziaria 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Roma 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: ENPAF Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti
Indirizzo postale: Viale Pasteur 55B
Codice postale: 00144
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp 🌏
E-mail: areagiuridica@pec.enpaf.it 📧
Telefono: +39 065471-399 📞
URL dei documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp 🌏
URL per la partecipazione: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti?sa=000021 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2020-01-08 📅
Termine di presentazione: 2020-02-12 📅
Data di pubblicazione: 2020-01-10 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 007-011330
Numero GU-S: 7
Informazioni aggiuntive

“Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno, come indicato negli atti di gara, collegarsi al sito:...”
Fonte: OJS 2020/S 007-011330 (2020-01-08)

Avviso di aggiudicazione (2020-03-30)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
“— supporto al processo di revisione dell’Asset allocation strategica (AAS) e dell’Asset allocation tattica (AAT), previa analisi e condivisione della...”
Valore totale dell'appalto: 262 500 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: ENPAF Ente nazionale di Previdenza ed assistenza farmacisti
Indirizzo postale: viale Pasteur 55B

Riferimento
Date
Data di invio: 2020-03-30 📅
Data di pubblicazione: 2020-03-31 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 064-153671
Si riferisce all'avviso: 2020/S 007-011330
Numero GU-S: 64
Informazioni aggiuntive

“L'ente è soggetto a split payment.”
Fonte: OJS 2020/S 064-153671 (2020-03-30)

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