Consulenza finanziaria sul portafoglio dei valori mobiliari della fondazione ENPAF per tre anni

ENPAF Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

— supporto al processo di revisione dell’asset allocation strategica (AAS) e dell’asset allocation tattica (AAT), previa analisi e condivisione della struttura generale e delle singole classi di investimento proposte dalla fondazione e dal risk manager esterno, e tenuto conto delle risultanze dell’ALM,
— supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impieghi,
— supporto nella selezione e valutazione degli investimenti,
— supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio portafoglio,
— attività di formazione del personale della fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto,
— supporto alla commissione per la gestione degli investimenti ed al consiglio di amministrazione,
— presenza alla commissione per la gestione degli investimenti.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2020-02-12. L'appalto è stato pubblicato su 2020-01-08.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Mangustarisk Limited

Chi?

• ENPAF Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti

Cosa?

• Servizi di consulenza commerciale e di gestione › Servizi di consulenza di gestione finanziaria

Dove?

• Lazio › Roma

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2020-01-08	Avviso di gara
2020-03-30	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2020-01-08)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di consulenza di gestione finanziaria
Breve descrizione:

— supporto al processo di revisione dell’asset allocation strategica (AAS) e dell’asset allocation tattica (AAT), previa analisi e condivisione della struttura generale e delle singole classi di investimento proposte dalla fondazione e dal risk manager esterno, e tenuto conto delle risultanze dell’ALM, — supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impieghi, — supporto nella selezione e valutazione degli investimenti, — supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio portafoglio, — attività di formazione del personale della fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, — supporto alla commissione per la gestione degli investimenti ed al consiglio di amministrazione, — presenza alla commissione per la gestione degli investimenti.

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di consulenza di gestione finanziaria 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Roma 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: ENPAF Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti
Indirizzo postale: Viale Pasteur 55B
Codice postale: 00144
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp 🌏
E-mail: areagiuridica@pec.enpaf.it 📧
Telefono: +39 065471-399 📞
URL dei documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp 🌏
URL per la partecipazione: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti?sa=000021 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2020-01-08 📅
Termine di presentazione: 2020-02-12 📅
Data di pubblicazione: 2020-01-10 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 007-011330
Numero GU-S: 7
Informazioni aggiuntive

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno, come indicato negli atti di gara, collegarsi al sito: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti?sa=000021 e registrarsi al portale appalti attivando la funzione «registrati» presente nella sezione bandi di gara e contratti — «accesso operatori economici». L'ente è soggetto a split payment.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

— supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impieghi,

— supporto nella selezione e valutazione degli investimenti,

— supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio portafoglio,

— attività di formazione del personale della fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto,

— supporto alla commissione per la gestione degli investimenti ed al consiglio di amministrazione,

— presenza alla commissione per la gestione degli investimenti.

Valore totale stimato: 437 500 EUR 💰
Durata: 36 mesi
Descrizione delle opzioni:

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.

Informazioni aggiuntive:

L'ente è soggetto a split payment.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

b) autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 58/1998 o abilitazione a svolgere in ITALIA i medesimi servizi ex artt. 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 58/1998, mancanza di provvedimenti ingiuntivi dell’autorità di vigilanza ai sensi del titolo IV, capo I del D.Lgs. n. 163/2006, nonché possesso di ogni altro requisito richiesto ex D.Lgs. n. 58/1998 e ss.mm. per l’espletamento del servizio oggetto della presente procedura.

Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato nel quale è stabilito.

Posizione economica e finanziaria:

Fatturato specifico minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di 250 000 EUR, IVA esclusa; tale requisito è richiesto tenendo conto dei costi medi necessari per allestire e gestire servizi assimilabili a quelli oggetto della presente gara ed è stato richiesto al fine di avere adeguata garanzia che l'aggiudicatario sia effettivamente dotato delle infrastrutture e del personale necessari alla corretta erogazione del servizio, così come richiesto nel presente disciplinare, per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Capacità tecnica e professionale:

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi

Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre anni un servizio di investment advisory del valore annuo almeno pari a 100 000 EUR, IVA esclusa, svolto a favore di cassa previdenziale, fondo pensione o altri investitori istituzionali con almeno un patrimonio di 2 000 000 000 EUR.

— dotazione del personale stabilmente impiegato in attività di advisory pari in media negli ultimi tre anni ad almeno 6 persone

Esecuzione dell'appalto
Condizioni di esecuzione del contratto: Vedi capitolato speciale d'appalto.

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2020-02-13 📅
Ora di apertura delle offerte: 10:00
Luogo: ENPAF, viale Pasteur 55B, 00144 Roma
Informazioni aggiuntive:

Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Anna Rita Nisi
Indirizzo del profilo dell'acquirente: http://www.enpaf.it/ 🌏
URL dei documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive

La fatturazione dei servizi oggetto del presente capitolato avverrà obbligatoriamente con fatturazione elettronica in rate semestrali. Il pagamento del corrispettivo del servizio dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura elettronica.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50 % svincolabile in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità delle prestazioni, previo rilascio del DURC.

Sull’importo dei corrispettivi spettanti all’appaltatore saranno operate le detrazioni delle somme eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

L'ENPAF è soggetto a split payment.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 06328721 📞
E-mail: segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Fax: +39 0632872315 📠
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/roma/index.html 🌏
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:

La presentazione dei ricorsi avviene ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Uguale a: Corpo di revisione
Fonte: OJS 2020/S 007-011330 (2020-01-08)

Avviso di aggiudicazione (2020-03-30)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

— supporto al processo di revisione dell’Asset allocation strategica (AAS) e dell’Asset allocation tattica (AAT), previa analisi e condivisione della struttura generale e delle singole classi di investimento proposte dalla Fondazione e dal risk manager esterno, e tenuto conto delle risultanze dell’ALM, — supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impieghi, — supporto nella selezione e valutazione degli investimenti, — supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio portafoglio, — attività di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto, — supporto alla Commissione per la gestione degli investimenti ed al Consiglio di amministrazione, — presenza alla Commissione per la gestione degli investimenti.

Valore totale dell'appalto: 262 500 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: ENPAF Ente nazionale di Previdenza ed assistenza farmacisti
Indirizzo postale: viale Pasteur 55B

Riferimento
Date
Data di invio: 2020-03-30 📅
Data di pubblicazione: 2020-03-31 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 064-153671
Si riferisce all'avviso: 2020/S 007-011330
Numero GU-S: 64
Informazioni aggiuntive
L'ente è soggetto a split payment.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

— attività di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto,

— supporto alla Commissione per la gestione degli investimenti ed al Consiglio di amministrazione,

— presenza alla Commissione per la gestione degli investimenti.

Descrizione delle opzioni:

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): struttura organizzativa
Criterio di qualità (ponderazione): 18
Criterio di qualità (nome): volumi di risparmio
Criterio di qualità (ponderazione): 13
Criterio di qualità (nome): processo di investimento
Criterio di qualità (ponderazione): 20
Criterio di qualità (nome): qualità delle tipologie di reports
Criterio di qualità (ponderazione): 8
Criterio di qualità (nome): descrizione degli strumenti informatici utilizzati
Criterio di qualità (ponderazione): 7
Criterio di qualità (nome): gestione conflitto di interessi
Criterio di qualità (ponderazione): 4
Criterio di qualità (nome): iscrizione all’albo ex art. 20 del D.Lgs. n. 58/1998
Criterio di qualità (ponderazione): 5
Prezzo (ponderazione): 25

Aggiudicazione del contratto
Nome: Mangustarisk Limited
Città postale: Roma
Paese: Italia 🇮🇹
Roma 🏙️
Valore totale dell'appalto: 262 500 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 3

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Fonte: OJS 2020/S 064-153671 (2020-03-30)

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