Servizi professionali di «Asset Allocation Advisory strategica e tattica e Risk-Performance Analysis» per la CNPADC in in Roma — Via Mantova 1 — CIG 78461228B2

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti

L’appalto ha per oggetto servizi professionali di «Asset Allocation Advisory strategica e tattica e Risk-Performance Analysis» per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), in Roma — Via Mantova 1, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Disciplinare, Capitolato e Schema di Contratto.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2019-05-02. L'appalto è stato pubblicato su 2019-03-26.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2019-03-26 Avviso di gara
2019-11-18 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2019-03-26)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di consulenza finanziaria
Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto servizi professionali di «Asset Allocation Advisory strategica e tattica e Risk-Performance Analysis» per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), in Roma — Via Mantova 1, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Disciplinare, Capitolato e Schema di Contratto.
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Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di consulenza finanziaria 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Roma 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a Favore dei Dottori Commercialisti
Indirizzo postale: Via Mantova 1
Codice postale: 00198
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.cnpadc.it 🌏
E-mail: r.giacchi@cnpadc.it 📧
Telefono: +39 06474861 📞
Fax: +39 064820322 📠
URL dei documenti: https://cnpadc.acquistitelematici.it/ 🌏
URL per la partecipazione: https://cnpadc.acquistitelematici.it/ 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2019-03-26 📅
Termine di presentazione: 2019-05-02 📅
Data di pubblicazione: 2019-03-29 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2019/S 063-147000
Numero GU-S: 63
Informazioni aggiuntive
a) Il CIG, per il contributo all'ANAC è: 78461228B2. b) Il bando è stato redatto e trasmesso per via elettronica con modalità di cui all'All. V punto 3, del D.Lgs n. 50/2016. c) Info di natura tecnica o amm.va sulla doc. di gara, formulate in italiano dovranno pervenire entro e non oltre il 16.4.2019 ore 12:00 con le modalità di cui al Disciplinare para. 2.3, cui si fa rinvio. Le risposte ai chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara e/o ulteriori info. sostanziali, sono pubblicate all’indirizzo: https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-econtratti/gare.html in forma anonima. d) RUP di gara ai sensi e per gli effetti del c. 10 dell’art. 31 del Codice è la d.ssa Rossella Giacchi delegata ad effettuare le comunicazioni relative. e) Ciascun operatore è tenuto, ad indicare nel DGUE l’indirizzo di PEC, il domicilio eletto. f) Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i., l'iniziativa non viene divisa in Lotti ai sensi di cui punto II.1.6. g) Il Bando non vincola la CNPADC all'espletamento della gara, né all'aggiudicazione che potrà avvenire anche in presenza di una sola impresa selezionata, o di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.; la CNPADC, inoltre, si riserva espressamente il diritto di sospendere, annullare,revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura La CNPADC si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. h) Modalità e termini di presentazione delle offerte sono nel Disciplinare, al quale si fa rinvio. i) I partecipanti, inviando le proprie offerte, consentono il trattamento dei dati, anche personali, per le esigenze concorsuali e contrattuali. j) Non sono ammesse offerte non conformi a quanto previsto dal Disciplinare e dai relativi allegati, pena l’esclusione. k) Agli operatori sarà chiesta:garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i; garanzia definitiva ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/16; quant’altro specificato nella doc.ne di gara. l) L'istituto dell'avvalimento è ammesso alle condizioni e con le modalità specificate nel Disciplinare al paragrafo 8. m) È ammesso il subappalto nei limiti di cui art. 105 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. n) La verifica di offerte anomale avverrà ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. o) La CNPADC si riserva il diritto di applicare l’art. 110 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. p) In conformità a previsto dall'art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/16 s.m.i.,il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. q) Il contratto sarà stipulato con scrittura privata,come previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.; eventuali spese per la stipula del contratto e la registrazione fiscale sono a carico dell'aggiudicatario. r) Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria. s) Ai fini dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i., gli atti della procedura di gara sono pubblicati nella sezione «CNPADC trasparente». Saranno pubblicati sullo stesso sito e al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell'art. 20- bis del codice del processo amministrativo, nei successivi 2 giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento per le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica documentazione attestante assenza motivi esclusione di cui all'art. 80, e la sussistenza requisiti econ.-fin. e tecnico-prof.li. t) modalità e termini delle offerte sono specificate nel Disciplinare al quale si fa rinvio. u) Per ogni ipotesi non prevista dal Bando, dal Disciplinare e allegati, si fa riferimento al D.Lgs. n. 50/16 s.m.i. v) Ai sensi dell’art.216, c. 11 e 73 del D.Lgs. 50/16 tutte le spese sono rimborsate a CNPADC dall'aggiudicatario entro 60 giorni.
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Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 360 000 EUR 💰
Valore stimato al netto dell'IVA: 360 000 EUR 💰
Durata: 24 mesi
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto potrà essere rinnovato, previa comunicazione scritta della CNPADC, da far pervenire al Consulente almeno 60 giorni antecedenti la scadenza del contratto originario, per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni.
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato.
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Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., purché in possesso dei prescritti requisiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli art. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
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Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara i seguenti requisiti:
— insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (punto 6 del Disciplinare di gara),
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— iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (punto 7.1 del Disciplinare di gara)
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Posizione economica e finanziaria:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, il seguente requisito:
— fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, pari a 240 000,00 EUR (duecentoquarantamila/00 euro) IVA esclusa, di cui 120 000,00 EUR (centoventimila/00 euro) IVA esclusa nel settore di attività oggetto dell’appalto (punto 7.2 lett. a) del Disciplinare di gara).
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Capacità tecnica e professionale:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara i seguenti requisiti:
— aver eseguito con buon esito nell’ultimo quinquennio (2014–2015–2016–2017–2018) servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, nello specifico concernenti attività di Asset Allocation Advisory con descrizione del servizio, date, importi e tipologia destinatari per ciascuna annualità (punto 7.2 lett. b) del Disciplinare di gara),
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— aver prestato servizio di Advisory assimilabile all’oggetto del presente appalto per clienti aventi masse complessive pari ad almeno 20 000 000 000 EUR e in media almeno 5 000 000 000 EUR ciascuno (punto 7.2 lett. c) del Disciplinare di gara),
— possesso di un Team di lavoro dedicato, messo a disposizione della CNPADC, che soddisfi la presenza di figure professionali in possesso di tutti i requisiti qualitativi e quantitativi minimi indicati nel Disciplinare di gara (punto 7.2 lett. d) del Disciplinare di gara),
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— in relazione al punto C dell’Offerta Tecnica di cui al § 14.1 del Disciplinare il requisito minimo di partecipazione è rappresentato dalla redazione e trasmissione della reportistica periodica con una frequenza minima mensile (punto 7.2 lett. e) del Disciplinare di gara),
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— In relazione al punto D dell’Offerta Tecnica di cui al § 14.1 del Disciplinare, il requisito minimo di partecipazione è costituito da (punto 7.2 lett. f) del Disciplinare di gara):
I. presenza a n. 3 Assemblee dei Delegati, per ciascuna annualità;
II. disponibilità a concordare incontri periodici, almeno trimestrali, con i Consiglieri di Amministrazione da tenersi presso gli uffici della Cassa siti in Roma o in altra città da condividere di volta in volta;
III. presenza negli uffici della Cassa siti in Roma con frequenza almeno bimestrale da parte di un analista di mercato;
IV. disponibilità ad organizzare call periodiche settimanali con il team dedicato composto almeno dall’analista di mercato e dal relationship manager anche al fine di fornire il supporto di cui al punto (iii) dell’Oggetto dell’incarico di cui al § 3 del Disciplinare;
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V. disponibilità ad organizzare call periodiche bimestrali con il team dedicato composto da tutte le figure sopra menzionate al punto d) § 7.2 lett. f) del Disciplinare di gara.

Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2019-05-15 📅
Ora di apertura delle offerte: 10:00
Luogo: La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della CNPADC in via Mantova 1 — 00198 Roma e sulla Piattaforma e-procurement messa a disposizione dall’Amministrazione Aggiudicatrice

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Dott.ssa Rossella Giacchi
Indirizzo Internet: www.cnpadc.it 🌏
URL dei documenti: https://cnpadc.acquistitelematici.it/ 🌏
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html.
E-mail: servizioacquisiti@cnpadc.it 📧
Paese: Roma 🏙️
Indirizzo Internet: https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/gare.html 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive
a) Il CIG, per il contributo all'ANAC è: 78461228B2.
b) Il bando è stato redatto e trasmesso per via elettronica con modalità di cui all'All. V punto 3, del D.Lgs n. 50/2016.
c) Info di natura tecnica o amm.va sulla doc. di gara, formulate in italiano dovranno pervenire entro e non oltre il 16.4.2019 ore 12:00 con le modalità di cui al Disciplinare para. 2.3, cui si fa rinvio. Le risposte ai chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara e/o ulteriori info.
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sostanziali, sono pubblicate all’indirizzo: https://www.cnpadc.it/la-cassa/cnpadc-trasparente/bandi-di-gare-econtratti/gare.html in forma anonima.
d) RUP di gara ai sensi e per gli effetti del c. 10 dell’art. 31 del Codice è
la d.ssa Rossella Giacchi delegata ad effettuare le comunicazioni relative.
e) Ciascun operatore è tenuto, ad indicare nel DGUE l’indirizzo di PEC, il domicilio eletto.
f) Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i., l'iniziativa non viene divisa in Lotti ai sensi di cui punto II.1.6.
g) Il Bando non vincola la CNPADC all'espletamento della gara, né all'aggiudicazione che potrà avvenire anche in presenza di una sola impresa selezionata, o di una
sola offerta valida, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.; la CNPADC, inoltre, si riserva espressamente il diritto di sospendere, annullare,revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura La CNPADC si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
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h) Modalità e termini di presentazione delle offerte sono nel Disciplinare, al quale si fa rinvio. i) I partecipanti, inviando le proprie offerte, consentono il trattamento dei dati, anche personali, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
j) Non sono ammesse offerte non conformi a quanto previsto dal Disciplinare e dai relativi allegati, pena l’esclusione.
k) Agli operatori sarà chiesta:garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i; garanzia definitiva ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/16; quant’altro specificato nella doc.ne di gara.
l) L'istituto dell'avvalimento è ammesso alle condizioni e con le modalità specificate nel Disciplinare al paragrafo 8.
m) È ammesso il subappalto nei limiti di cui art. 105 del D.Lgs. 50/16 s.m.i.
n) La verifica di offerte anomale avverrà ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/16 s.m.i.
o) La CNPADC si riserva il diritto di applicare l’art. 110 del D.Lgs. 50/16
s.m.i.
p) In conformità a previsto dall'art. 32, c. 9, del D.Lgs. 50/16 s.m.i.,il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
q) Il contratto sarà stipulato con scrittura privata,come previsto dall’art. 32 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.; eventuali spese per la stipula del contratto e la registrazione fiscale sono a carico dell'aggiudicatario.
r) Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria.
s) Ai fini dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/16 s.m.i., gli atti della procedura di gara sono pubblicati
nella sezione «CNPADC trasparente». Saranno pubblicati sullo stesso sito e al fine di consentire l'eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell'art. 20- bis del codice del processo amministrativo, nei successivi 2 giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento per le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica documentazione attestante assenza motivi esclusione di cui all'art. 80, e la
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sussistenza requisiti econ.-fin. e tecnico-prof.li.
t) modalità e termini delle offerte sono specificate nel Disciplinare al quale si fa rinvio.
u) Per ogni ipotesi non prevista dal Bando, dal Disciplinare e allegati, si fa riferimento al
D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.
v) Ai sensi dell’art.216, c. 11 e 73 del D.Lgs. 50/16 tutte le spese sono rimborsate a CNPADC
dall'aggiudicatario entro 60 giorni.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 6328721 📞
Fax: +39 62872310 📠
Indirizzo Internet: www.giustiziamministrativa.it 🌏
Fonte: OJS 2019/S 063-147000 (2019-03-26)
Avviso di aggiudicazione (2019-11-18)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto servizi professionali di «Asset Allocation Advisory strategica e tattica e Risk-Performance Analysis» per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC), in via Mantova 1, Roma, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel disciplinare, capitolato e schema di contratto.
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Valore totale dell'appalto: 360 000 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

Riferimento
Date
Data di invio: 2019-11-18 📅
Data di pubblicazione: 2019-11-20 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2019/S 224-550253
Si riferisce all'avviso: 2019/S 063-147000
Numero GU-S: 224

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione: Vedere precedete punto II.1.4).
Descrizione delle opzioni:
Il contratto potrà essere rinnovato, previa comunicazione scritta della CNPADC, da far pervenire al consulente almeno 60 giorni antecedenti la scadenza del contratto originario, per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni.
(ii) La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato.
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Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione:
Sede dell’operatore economico e locali sede della CNPADC siti in via Mantova 1, Roma.

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 75
Prezzo (ponderazione): 25

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2019-11-12 📅
Nome: Mercer Italia Socio Unico S.r.l.
Indirizzo postale: Viale Bodio 33
Città postale: Milano
Codice postale: 20158
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: merceritaliasrl@legalmail.it 📧
Paese: Milano 🏙️
Valore totale dell'appalto: 204 000 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 5

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Numero di registrazione nazionale: 0000238112
Contatto
Referente: dott.ssa Rossella Giacchi

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Fonte: OJS 2019/S 224-550253 (2019-11-18)