Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli — CIG: 7928802E62
Ismea — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
L'appalto riguarda il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli.
ScadenzaIl termine per la ricezione delle offerte era 2019-07-11. L'appalto è stato pubblicato su 2019-06-10.
FornitoriI seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
| Data | Documento |
|---|---|
| 2019-06-10 | Avviso di gara |
| 2019-07-30 | Avviso di aggiudicazione |
| 2020-09-30 | Modifica di un contratto/una concessione durante il periodo di validità |
Avviso di gara (2019-06-10)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di gestione del portafoglio
Breve descrizione: L'appalto riguarda il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli.
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di gestione del portafoglio 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Roma 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
Indirizzo postale: Viale Liegi 26
Codice postale: 00198
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.ismea.it 🌏
E-mail: gare@pec.ismea.it 📧
Telefono: +39 0685568200 📞
URL dei documenti: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615 🌏
URL per la partecipazione: https://ismea.acquistitelematici.it 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2019-06-10 📅
Termine di presentazione: 2019-07-11 📅
Data di pubblicazione: 2019-06-13 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2019/S 112-275039
Numero GU-S: 112
Informazioni aggiuntive
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Valore stimato al netto dell'IVA: 312 000 EUR 💰
Durata: 36 mesi
Descrizione delle opzioni:
Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Informazioni su una particolare professione: Services
Riferimento alle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti: Si veda precedente punto III.1.1).
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2019-07-12 📅
Ora di apertura delle offerte: 10:00
Luogo: Mediante piattaforma telematica.
Informazioni aggiuntive:
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico economico nazionale
Contatto
Indirizzo Internet: www.ismea.it 🌏
URL dei documenti: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615 🌏
Riferimento
Informazioni aggiuntive
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo del Lazio
Città postale: Roma
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2019/S 112-275039 (2019-06-10)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di gestione del portafoglio
Breve descrizione: L'appalto riguarda il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli.
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di gestione del portafoglio 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Roma 🏙️
Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: ISMEA — Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
Indirizzo postale: Viale Liegi 26
Codice postale: 00198
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.ismea.it 🌏
E-mail: gare@pec.ismea.it 📧
Telefono: +39 0685568200 📞
URL dei documenti: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615 🌏
URL per la partecipazione: https://ismea.acquistitelematici.it 🌏
Riferimento
Date
Data di invio: 2019-06-10 📅
Termine di presentazione: 2019-07-11 📅
Data di pubblicazione: 2019-06-13 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2019/S 112-275039
Numero GU-S: 112
Informazioni aggiuntive
Alla prima seduta pubblica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto dalla piattaforma tramite propria infrastruttura informatica.
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Oggetto dell'appalto è il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli.
Il patrimonio minimo annuo che l’ISMEA affiderà in gestione è pari a 100 000 000,00 EUR e, nell’arco di validità temporale del contratto, potrà aumentare fino ad un massimo di 200 000 000,00 EUR.
Si precisa che il patrimonio minimo iniziale sarà costituito da titoli di stato per un controvalore di 100 000 000,00 EUR e nel corso del triennio potranno essere affidati denaro e/o titoli di stato fino ad un ulteriore massimo di 100 000 000,00 EUR.
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Durata: 36 mesi
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo, ovvero per un importo complessivamente non superiore al 50 % del valore contrattuale al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
Mostra di più
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.
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Ai fini dell’art. 35, comma 4 del codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 468 000,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre i costi di una eventuale proroga che è stata stimata temporalmente in 180 giorni per un massimo di 52 000,00 EUR.
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Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione di portafoglio titoli di cui all’art.1, comma 5, lettera d) del decreto legislativo 24.2.1998, n. 58.
Il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, co. 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Riferimento alle disposizioni legislative o regolamentari pertinenti: Si veda precedente punto III.1.1).
Procedura
Base giuridica: 32014L0024
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2019-07-12 📅
Ora di apertura delle offerte: 10:00
Luogo: Mediante piattaforma telematica.
Informazioni aggiuntive:
Alla prima seduta pubblica (e alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto dalla piattaforma tramite propria infrastruttura informatica.
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico economico nazionale
Contatto
Indirizzo Internet: www.ismea.it 🌏
URL dei documenti: http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615 🌏
Riferimento
Informazioni aggiuntive
L’importo complessivo offerto (che sarà determinato moltiplicando il costo unitario offerto per il numero massimo di tranche) non costituirà l’importo contrattuale, bensì un budget a disposizione da non intendersi in alcun modo impegnativo per la stazione appaltante, che chiederà di volta in volta il servizio esclusivamente sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante l’intera durata contrattuale.
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L'importo per gli oneri della sicurezza da interferenze è pari a 0,00 EUR. L'appalto è finanziato con fondi di bilancio Ismea.
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 6 del codice.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, nella sezione appositamente dedicata, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 1.7.2019.
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite sulla piattaforma almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima. I chiarimenti saranno altresì pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alla presente procedura. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del codice, è il dr. Mario Marotta.
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I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e del regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente bando di gara.
Per tutto quanto qui non indicato si rimanda integralmente al Disciplinare di gara.
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo del Lazio
Città postale: Roma
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2019/S 112-275039 (2019-06-10)
Avviso di aggiudicazione (2019-07-30)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 312 000 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Riferimento
Date
Data di invio: 2019-07-30 📅
Data di pubblicazione: 2019-08-02 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2019/S 148-365111
Si riferisce all'avviso: 2019/S 112-275039
Numero GU-S: 148
Informazioni aggiuntive
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Descrizione delle opzioni:
Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Struttura organizzativa proposta per la gestione del Patrimonio e metodologia di reporting
Criterio di qualità (ponderazione): 30
Criterio di qualità (nome): Valutazione delle procedure di Risk Management
Criterio di qualità (ponderazione): 20
Criterio di qualità (nome): Incremento dell'utile degli ultimi due bilanci approvati espresso in termini percentuali
Criterio di qualità (ponderazione): 10
Criterio di qualità (nome): Esperienza di investimento in titoli di Governo
Criterio di qualità (ponderazione): 5
Criterio di qualità (nome): Numero di sedi collocate nel territorio italiano
Prezzo (ponderazione): 30
Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2019-07-26 📅
Nome: Eurizon Capital SGR S.p.A.
Città postale: Milano
Paese: Italia 🇮🇹
Valore totale dell'appalto: 120 000 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 1
Riferimento
Informazioni aggiuntive
L'importo per gli oneri della sicurezza da interferenze è pari a 0,00 EUR.
Fonte: OJS 2019/S 148-365111 (2019-07-30)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 312 000 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Riferimento
Date
Data di invio: 2019-07-30 📅
Data di pubblicazione: 2019-08-02 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2019/S 148-365111
Si riferisce all'avviso: 2019/S 112-275039
Numero GU-S: 148
Informazioni aggiuntive
L’importo complessivo offerto (che sarà determinato moltiplicando il costo unitario offerto per il numero massimo di tranche) non costituirà l’importo contrattuale, bensì un budget a disposizione da non intendersi in alcun modo impegnativo per la stazione appaltante, che chiederà di volta in volta il servizio esclusivamente sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante l’intera durata contrattuale.
L'importo per gli oneri della sicurezza da interferenze è pari a 0,00 EUR.
Mostra di più
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del Codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo, ovvero per un importo complessivamente non superiore al 50 % del valore contrattuale al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
Mostra di più
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.
Mostra di più
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a 468 000,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, oltre i costi di una eventuale proroga che è stata stimata temporalmente in 180 giorni per un massimo di 52 000,00 EUR.
Mostra di più
Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Struttura organizzativa proposta per la gestione del Patrimonio e metodologia di reporting
Criterio di qualità (ponderazione): 30
Criterio di qualità (nome): Valutazione delle procedure di Risk Management
Criterio di qualità (ponderazione): 20
Criterio di qualità (nome): Incremento dell'utile degli ultimi due bilanci approvati espresso in termini percentuali
Criterio di qualità (ponderazione): 10
Criterio di qualità (nome): Esperienza di investimento in titoli di Governo
Criterio di qualità (ponderazione): 5
Criterio di qualità (nome): Numero di sedi collocate nel territorio italiano
Prezzo (ponderazione): 30
Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2019-07-26 📅
Nome: Eurizon Capital SGR S.p.A.
Città postale: Milano
Paese: Italia 🇮🇹
Valore totale dell'appalto: 120 000 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 1
Riferimento
Informazioni aggiuntive
L'importo per gli oneri della sicurezza da interferenze è pari a 0,00 EUR.
Fonte: OJS 2019/S 148-365111 (2019-07-30)
Modifica di un contratto/una concessione durante il periodo di validità (2020-09-30)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Numero di riferimento: 7928802E62
Valore totale dell'appalto: 120 000 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Modifica di un contratto/una concessione durante il periodo di validità
Procedura
Criteri di assegnazione
Non applicabile
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare — ISMEA
Indirizzo postale: viale Liegi 26
Riferimento
Date
Data di invio: 2020-09-30 📅
Data di pubblicazione: 2020-10-05 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 193-467358
Si riferisce all'avviso: 2019/S 148-365111
Numero GU-S: 193
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Denominazione del lotto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli.
Breve descrizione: Appalto riguardante il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli.
Aggiudicazione del contratto
Nome: Eurizon Capital SGR SpA
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Fonte: OJS 2020/S 193-467358 (2020-09-30)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Numero di riferimento: 7928802E62
Valore totale dell'appalto: 120 000 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Modifica di un contratto/una concessione durante il periodo di validità
Procedura
Criteri di assegnazione
Non applicabile
Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare — ISMEA
Indirizzo postale: viale Liegi 26
Riferimento
Date
Data di invio: 2020-09-30 📅
Data di pubblicazione: 2020-10-05 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 193-467358
Si riferisce all'avviso: 2019/S 148-365111
Numero GU-S: 193
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Denominazione del lotto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli.
Breve descrizione: Appalto riguardante il servizio di gestione patrimoniale del portafoglio titoli.
Aggiudicazione del contratto
Nome: Eurizon Capital SGR SpA
Informazioni complementari
Corpo di revisione
Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Fonte: OJS 2020/S 193-467358 (2020-09-30)
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