Descrizione dell'appalto
La procedura competitiva consiste nella selezione — mediante procedura aperta - di un investitore finanziario attraverso l’apporto a favore di Amagas S.p.A. e/o a società dalla stessa partecipate di capitali finanziari, pari a massimo 300 000 000 EUR, al fine di soddisfare i fabbisogni finanziari di natura straordinaria, in funzione di potenziali investimenti industriali quali l’acquisto di partecipazioni societarie in corso di dismissione da 2i Rete Gas S.p.A., in relazione agli ATEM Foggia 1 e Bari 2, in osservanza della Delibera della AGCM n. 26957 del 26.1.2018 (AssetCo) e successiva eventuale partecipazione alle gare d’ambito in via prioritaria negli ATEM Foggia 1, Foggia 2, Bari 1 e Bari 2 per il tramite di una NewCo ovvero AssetCo ove disponibile.
L’investitore finanziario potrà avere una partecipazione al capitale sociale di un veicolo societario partecipato da Amgas S.p.A. e dall’investitore finanziario che potrà assumere la forma di:
(i) AssetCo, derivante dalla acquisizione di una o due società acquisite in esito alle procedure di gara 2i Rete Gas S.p.A.; ovvero
(ii) NewCo, costituita a seguito di aggiudicazione di una o più delle indicende gare d’ambito negli ATEM di riferimento;
Mediante l’assegnazione di:
(i) azioni di classe «A» fino ad un massimo del’80% e attributive di diritti patrimoniali; e/o
(ii) azioni di classe «B» fino ad un massimo del 50 % e attributive di diritti amministrativi.
Descrizione delle condizioni particolari:
a) valuta: euro;
b) importo massimo finanziabile: 300 Mln;
c) tasso annuo di riferimento: <6,5 %;
d) erogazione del finanziamento: l’erogazione dovrà avvenire in più tranche. La prima tranche di erogazione sarà pari a 40 000 000 ed è funzionale alla partecipazione di Amgas S.p.A. alle procedure indette da 2i Rete Gas S.p.A. Le successive tranche saranno erogate in relazione a ciascuna delle future gare d’ambito della Regione Puglia e avranno un importo corrispondente al valore delle offerte presentate da Amgas S.p.A. nelle rispettive procedure di gara.
e) data di rimborso: prima tranche 31.12.2022;
f) data di stipula: entro settembre 2018;
g) rimborso anticipato volontario: consentito, con esclusione di ogni penale.
A garanzia di ciascuna tranche di erogazione del finanziamento, tanto in linea capitale quanto per gli interessi di ammortamento, nonché per gli eventuali interessi di preammortamento, Amgas S.p.A. si obbliga a:
(i) a costituire pegno in favore del investitore finanziario sulle partecipazioni acquisite (AssetCo);
(ii) a vincolare irrevocabilmente «pro-soluto» ed in favore del investitore finanziario le somme derivanti dalla cessione dei crediti costituita da:
a) valore industriale residuo (VIR) delle immobilizzazioni eventualmente acquisite in esito alle future procedure di gara d’ambito della Regione Puglia;
b) VIR delle immobilizzazioni del ATEM Foggia 2, già di proprietà di Amgas S.p.A.;
c) ricavi derivanti dalla distribuzione del gas.