Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di Fondazione Enpam nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione ENPAM) pers. giurid. di diritto privato ai

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego.
In particolare, l'appalto ha ad oggetto le seguenti attività:
1) supporto alla definizione dell’Asset Allocation Strategica (AAS), previa analisi e condivisione della struttura generale e delle singole classi di investimento e dell’Asset Allocation Tattica (AAT), considerati i vincoli dell’AA (AAS e AAT); analisi prospettica dell’efficacia nell’ottica del rispetto delle passività (ALM);
2) supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impieghi;
3) supporto nella selezione e valutazione delle alternative di impiego;
4) supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio rischi di mercato;
5) attività di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, l’appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: la tipologia del servizio, la peculiarità delle prestazioni richieste e l’elevato grado di professionalità necessario non consentono la suddivisione in più lotti funzionali.
La durata dell’appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di la sottoscrizione del contratto, estendibile ai medesimi prezzi, patti e condizioni di contratto per ulteriori 24 mesi.

Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2018-09-21. L'appalto è stato pubblicato su 2018-07-09.

Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• • Link Consulting Parteners S.p.A.
• • Link Consulting Partners Società di Consulenza Finanziaria S.p.A.

Chi?

• • Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione ENPAM) pers. giurid. di diritto privato ai

Cosa?

• • Servizi di consulenza finanziaria, di gestione delle transazioni finanziarie e di compensazione › Servizi di consulenza finanziaria

Dove?

• • Lazio › Roma