Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di Fondazione Enpam nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione ENPAM) pers. giurid. di diritto privato ai

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego.
In particolare, l'appalto ha ad oggetto le seguenti attività:
1) supporto alla definizione dell’Asset Allocation Strategica (AAS), previa analisi e condivisione della struttura generale e delle singole classi di investimento e dell’Asset Allocation Tattica (AAT), considerati i vincoli dell’AA (AAS e AAT); analisi prospettica dell’efficacia nell’ottica del rispetto delle passività (ALM);
2) supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impieghi;
3) supporto nella selezione e valutazione delle alternative di impiego;
4) supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio rischi di mercato;
5) attività di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, l’appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: la tipologia del servizio, la peculiarità delle prestazioni richieste e l’elevato grado di professionalità necessario non consentono la suddivisione in più lotti funzionali.
La durata dell’appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di la sottoscrizione del contratto, estendibile ai medesimi prezzi, patti e condizioni di contratto per ulteriori 24 mesi.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2018-09-21. L'appalto è stato pubblicato su 2018-07-09.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2018-07-09 Avviso di gara
2018-12-12 Avviso di aggiudicazione
2020-03-06 Modifica di un contratto/una concessione durante il periodo di validità
2022-03-22 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2018-07-09)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di consulenza finanziaria
Quantità o entità:
La durata dell’appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di la sottoscrizione del contratto, estendibile ai medesimi prezzi, patti e condizioni di contratto per ulteriori 24 mesi.L’importo a base di gara è pari a 900 000,00 EUR (novecentomila/00), IVA e oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi.Ai fini dell’art. 35, co. 4 del Codice, il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell’appalto, è pari a 1 500 000,00 EUR (unmilionecinquecentomila/00) IVA ed oneri per la sicurezza esclusi.1 500 000,00
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Valore totale dell'appalto: 1 500 000,00 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di consulenza finanziaria 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Non specificato
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione ENPAM) pers. giurid. di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
Indirizzo postale: P.zza Vittorio Emanuele II 78
Codice postale: 00185
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.enpam.it 🌏
E-mail: acquisti.appalti@pec.enpam.it 📧
Telefono: +39 0648294393 📞
Fax: +39 0648294502 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2018-07-09 📅
Termine di presentazione: 2018-09-21 📅
Data di pubblicazione: 2018-07-14 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 134-306920
Numero GU-S: 134
Informazioni aggiuntive
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente asta, saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Fondazione. Il nominativo del responsabile della protezione dei dati è indicato sul sito della Fondazione Enpam — www.enpam.it. È ammessa la presentazione di non più di una domanda di partecipazione da parte di ciascun concorrente. Tutta la documentazione che i concorrenti devono produrre ai fini della partecipazione alla procedura deve essere redatta in lingua italiana o, in caso di operatori esteri, corredata da traduzione giurata. La Fondazione si riserva di: (i) aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida, previe verifiche di congruità; (ii) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea sotto il profilo tecnico. La Fondazione si riserva altresì la facoltà di annullare, sospendere, reindire la gara o non procedere all'aggiudicazione della gara o non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva, senza che ciò comporti alcun diritto, pretesa, aspettativa o azione da parte dei concorrenti, anche solo a titolo di rimborso spese. È previsto, infine, l’impegno dell’operatore economico aggiudicatario ad applicare le eventuali migliori condizioni contrattuali risultanti da gare, aventi ad oggetto prestazioni analoghe a quelle oggetto della procedura di cui trattasi, eventualmente bandite e aggiudicate da Consip S.p.A. durante l’esecuzione del contratto. Il Disciplinare non determina il sorgere di diritti di sorta in capo ai concorrenti. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice, la Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a 10 000,00 EUR (diecimila/00). La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Titolare del trattamento è la Fondazione ENPAM. Il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Cascioli.
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Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego.
In particolare, l'appalto ha ad oggetto le seguenti attività:
1) supporto alla definizione dell’Asset Allocation Strategica (AAS), previa analisi e condivisione della struttura generale e delle singole classi di investimento e dell’Asset Allocation Tattica (AAT), considerati i vincoli dell’AA (AAS e AAT); analisi prospettica dell’efficacia nell’ottica del rispetto delle passività (ALM);
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2) supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impieghi;
3) supporto nella selezione e valutazione delle alternative di impiego;
4) supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio rischi di mercato;
5) attività di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, l’appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: la tipologia del servizio, la peculiarità delle prestazioni richieste e l’elevato grado di professionalità necessario non consentono la suddivisione in più lotti funzionali.
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La durata dell’appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di la sottoscrizione del contratto, estendibile ai medesimi prezzi, patti e condizioni di contratto per ulteriori 24 mesi.
Quantità o entità:
La durata dell’appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di la sottoscrizione del contratto, estendibile ai medesimi prezzi, patti e condizioni di contratto per ulteriori 24 mesi.
L’importo a base di gara è pari a 900 000,00 EUR (novecentomila/00), IVA e oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi.
Ai fini dell’art. 35, co. 4 del Codice, il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell’appalto, è pari a 1 500 000,00 EUR (unmilionecinquecentomila/00) IVA ed oneri per la sicurezza esclusi.
Numero di rinnovi possibili: 1
Calendario degli appalti successivi: 24 mesi
Durata: 36 mesi
Numero di riferimento: Numero gara ANAC: 7146275; Codice CIG: 7563324C66

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale: Si veda quanto indicato ai punti 5, 6 e 7 del Disciplinare di gara.
Posizione economica e finanziaria: Si veda quanto indicato al punto 7 del Disciplinare di gara.
Capacità tecnica e professionale: Si veda quanto indicato al punto 7 del Disciplinare di gara.
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti: Secondo quanto previsto ai punti 10 e 22 del Disciplinare di gara.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:
Le prestazioni oggetto di affidamento sono finanziate con i fondi propri della Fondazione.
I pagamenti saranno erogati con le modalità e termini stabiliti contrattualmente.
L’esecuzione del servizio è riservata ad una particolare professione:
Autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia d’investimenti ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. f) D.Lgs. 58/1998 o abilitazione a svolgere in Italia i medesimi servizi ex artt. 27, 28 e 29 del D.Lgs. 58/1998.

Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Other
Contatto
Referente: Dott. Saverio Molinaro
Indirizzo Internet: www.enpam.it 🌏

Riferimento
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Numero gara ANAC: 7146275; Codice CIG: 7563324C66
Informazioni aggiuntive
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente asta, saranno trattati esclusivamente in funzione e per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Fondazione.
Il nominativo del responsabile della protezione dei dati è indicato sul sito della Fondazione Enpam — www.enpam.it.
È ammessa la presentazione di non più di una domanda di partecipazione da parte di ciascun concorrente.
Tutta la documentazione che i concorrenti devono produrre ai fini della partecipazione alla procedura deve essere redatta in lingua italiana o, in caso di operatori esteri, corredata da traduzione giurata.
La Fondazione si riserva di:
(i) aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida, previe verifiche di congruità;
(ii) non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea sotto il profilo tecnico.
La Fondazione si riserva altresì la facoltà di annullare, sospendere, reindire la gara o non procedere all'aggiudicazione della gara o non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva, senza che ciò comporti alcun diritto, pretesa, aspettativa o azione da parte dei concorrenti, anche solo a titolo di rimborso spese.
Mostra di più
È previsto, infine, l’impegno dell’operatore economico aggiudicatario ad applicare le eventuali migliori condizioni contrattuali risultanti da gare, aventi ad oggetto prestazioni analoghe a quelle oggetto della procedura di cui trattasi, eventualmente bandite e aggiudicate da Consip S.p.A. durante l’esecuzione del contratto.
Mostra di più
Il Disciplinare non determina il sorgere di diritti di sorta in capo ai concorrenti.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice, la Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
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Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2.12.2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
Mostra di più
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a 10 000,00 EUR (diecimila/00). La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Titolare del trattamento è la Fondazione ENPAM.
Il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Cascioli.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 06328721 📞
Nome: Affari Legali della Fondazione ENPAM
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele II 78
Codice postale: 00185
Telefono: +39 0648294305 📞
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Uguale a: Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Fonte: OJS 2018/S 134-306920 (2018-07-09)
Avviso di aggiudicazione (2018-12-12)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 603 000,00 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione ENPAM) Pers. giurid. di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94

Riferimento
Date
Data di invio: 2018-12-12 📅
Data di pubblicazione: 2018-12-15 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 242-553746
Si riferisce all'avviso: 2018/S 134-306920
Numero GU-S: 242
Informazioni aggiuntive
Link Consulting Parteners S.p.A. ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. 50/2016 ed entro i limiti del 30 % previsto dalla normativa, intende subappaltare le attività di servizio previste nel CT e nel Disciplinare di gara, assimilabili nel loro insieme a prestazioni omogenee ai sensi dell'art. 105 comma 6 e pertanto: I. supporto al processo di revisione dell’Asset Allocation Strategica (AAS), previa analisi e condivisione della struttura generale e delle singole classi di investimento proposte dalla Fondazione, e dell’Asset Allocation Tattica (AAT), considerati i vincoli dell’Asset Allocation (AAS e AAT); analisi prospettica dell’efficacia nell’ottica del rispetto delle passività, tenuto conto del prescelto approccio di ALM denominato Investimenti guidati dalle passività; II. supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impieghi; III. supporto nella selezione e valutazione delle alternative di impiego; IV. supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio rischi di mercato; V. attività di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.
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Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio: 1. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo (75)
2. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo (25)

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2018-12-06 📅
Nome: Link Consulting Parteners S.p.A.
Indirizzo postale: Piazza Navona 49
Città postale: Roma
Codice postale: 00186
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: lcp@pec.it 📧
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2

Informazioni complementari
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele 78
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Affari legali della Fondazione ENPAM
Fonte: OJS 2018/S 242-553746 (2018-12-12)
Modifica di un contratto/una concessione durante il periodo di validità (2020-03-06)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Numero di riferimento: 7563324C66
Valore totale dell'appalto: 603 000 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Modifica di un contratto/una concessione durante il periodo di validità
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Roma 🏙️

Procedura
Criteri di assegnazione
Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (fondazione ENPAM) persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele II 78
Contatto
E-mail: appalti@pec.enpam.it 📧

Riferimento
Date
Data di invio: 2020-03-06 📅
Data di pubblicazione: 2020-03-11 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2020/S 050-119448
Si riferisce all'avviso: 2018/S 242-553746
Numero GU-S: 50

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Denominazione del lotto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di fondazione ENPAM nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione.
Numero del lotto: 1
Breve descrizione:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di fondazione Enpam nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego.
Durata: 24 giorni
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Roma.

Aggiudicazione del contratto
Paese: Roma 🏙️
Valore totale dell'appalto: 603 000 EUR 💰

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Domenico D'Amico
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://appalti.enpam.it 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale, sezione Roma
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Affari legali della fondazione ENPAM
Paese: Italia 🇮🇹
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele n.78
Fonte: OJS 2020/S 050-119448 (2020-03-06)
Avviso di aggiudicazione (2022-03-22)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi diFondazione ENPAM nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego.
Valore totale dell'appalto: 402 000 EUR 💰

Procedura
Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione ENPAM) Pers. Giurid. di Diritto Privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
Indirizzo postale: P.zza Vittorio Emanuele II, n. 78

Riferimento
Date
Data di invio: 2022-03-22 📅
Data di pubblicazione: 2022-03-25 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2022/S 060-157992
Numero GU-S: 60

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi
diFondazione ENPAM nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di
impiego.
1) supporto alla definizione dell’Asset Allocation Strategica (AAS), previa analisi e condivisione della struttura
generale e delle singole classi di investimento e dell’Asset Allocation Tattica (AAT), considerati i vincoli
dell’AA(AAS e AAT); analisi prospettica dell’efficacia nell’ottica del rispetto delle passività (ALM);
2) supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione
edimplementazione degli impieghi;
5) attività di formazione del personale della Fondazione su

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 75
Prezzo (ponderazione): 25

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2022-03-17 📅
Nome: Link Consulting Partners Società di Consulenza Finanziaria S.p.A.
Indirizzo postale: Piazza Navona, 49
Valore totale dell'appalto: 402 000 EUR 💰
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 1

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Fondazione

Informazioni complementari
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele n.78
Fonte: OJS 2022/S 060-157992 (2022-03-22)
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Regione:
Italia Centro (IT) Lazio Roma
Fornitori:
Link Consulting Parteners S.p.A. Link Consulting Partners Società di...
Prodotti/servizi:
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