Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di Fondazione Enpam nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego.
In particolare, l'appalto ha ad oggetto le seguenti attività:
1) supporto alla definizione dell’Asset Allocation Strategica (AAS), previa analisi e condivisione della struttura generale e delle singole classi di investimento e dell’Asset Allocation Tattica (AAT), considerati i vincoli dell’AA (AAS e AAT); analisi prospettica dell’efficacia nell’ottica del rispetto delle passività (ALM);
2) supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione ed implementazione degli impieghi;
3) supporto nella selezione e valutazione delle alternative di impiego;
4) supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio rischi di mercato;
5) attività di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall’advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice, l’appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: la tipologia del servizio, la peculiarità delle prestazioni richieste e l’elevato grado di professionalità necessario non consentono la suddivisione in più lotti funzionali.
La durata dell’appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di la sottoscrizione del contratto, estendibile ai medesimi prezzi, patti e condizioni di contratto per ulteriori 24 mesi.
Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2018-09-21.
L'appalto è stato pubblicato su 2018-07-09.
Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:
Modifica di un contratto/una concessione durante il periodo di validità (2020-03-06) Amministrazione aggiudicatrice Nome e indirizzi
Nome:
“Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (fondazione ENPAM) persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94”
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele II 78
Città postale: Roma
Codice postale: 00185
Paese: Italia 🇮🇹
Persona di contatto: Domenico D'Amico
Telefono: +39 0648294393📞
E-mail: appalti@pec.enpam.it📧
Fax: +39 0648294502 📠
Regione: Roma🏙️
URL: www.enpam.it🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: https://appalti.enpam.it🌏
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Variante contrattuale
7563324C66
Prodotti/servizi: Servizi di consulenza finanziaria📦
Titolo:
“Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di fondazione ENPAM nella definizione dell’Asset Allocation...”
Titolo
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di fondazione ENPAM nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione.
Mostra di più Titolo
Numero di identificazione del lotto: 1
Descrizione
Luogo di esecuzione: Roma🏙️
Sede principale o luogo di esecuzione: Roma.
Descrizione dell'appalto:
“Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di fondazione Enpam nella definizione dell’Asset Allocation...”
Descrizione dell'appalto
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di fondazione Enpam nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego.
Mostra di più Durata del contratto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Descrizione
Durata: 24
Procedura Informazioni amministrative
Pubblicazione precedente relativa a questa procedura: 2018/S 242-553746
Aggiudicazione del contratto
Numero di contratto: 7563324C66
Numero di identificazione del lotto: 1
Titolo:
“Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di fondazione ENPAM nella definizione dell’Asset Allocation...”
Titolo
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi di fondazione ENPAM nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio
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Data di stipula del contratto: 2018-12-06 📅
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Link Consulting Parteners S.p.A.
Indirizzo postale: Piazza Navona 49
Città postale: Roma
Codice postale: 00186
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: lcp@pec.it📧
Regione: Roma🏙️
Il contraente è una PMI
Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 603 000 💰
Informazioni complementari Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale, sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 06328721📞 Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: Affari legali della fondazione ENPAM
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele 78
Città postale: Roma
Codice postale: 00185
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0648294305📞 Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Affari legali della fondazione ENPAM
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele n.78
Città postale: Roma
Codice postale: 00185
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0648294305📞
Fonte: OJS 2020/S 050-119448 (2020-03-06)
Avviso di aggiudicazione (2022-03-22) Amministrazione aggiudicatrice Nome e indirizzi
Nome:
“Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione ENPAM) Pers. Giurid. di Diritto Privato ai sensi del D.Lgs. 509/94”
Indirizzo postale: P.zza Vittorio Emanuele II, n. 78
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Fondazione
Oggetto Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Rinnovo biennale servizio di Investment Advisor
Breve descrizione:
“L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi
diFondazione ENPAM nella definizione dell’Asset...”
Breve descrizione
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizi di «Investment Advisory» di supporto agli organi
diFondazione ENPAM nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di
impiego.
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Valore totale dell'appalto (IVA esclusa): EUR 402 000 💰
1️⃣
Descrizione dell'appalto:
“In particolare, l'appalto ha ad oggetto le seguenti attività:
1) supporto alla definizione dell’Asset Allocation Strategica (AAS), previa analisi e...”
Descrizione dell'appalto
In particolare, l'appalto ha ad oggetto le seguenti attività:
1) supporto alla definizione dell’Asset Allocation Strategica (AAS), previa analisi e condivisione della struttura
generale e delle singole classi di investimento e dell’Asset Allocation Tattica (AAT), considerati i vincoli
dell’AA(AAS e AAT); analisi prospettica dell’efficacia nell’ottica del rispetto delle passività (ALM);
2) supporto alla definizione del processo di investimento, inclusa la definizione delle procedure di selezione
edimplementazione degli impieghi;
3) supporto nella selezione e valutazione delle alternative di impiego;
4) supporto informativo di tipo macro e microeconomico, scenario analysis e monitoraggio rischi di mercato;
5) attività di formazione del personale della Fondazione su
Mostra di più Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Offerta tecnica
Criterio di qualità (ponderazione): 75
Prezzo (ponderazione): 25
Procedura Tipo di procedura
Nuovi lavori/servizi, che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi esistenti e che sono stati ordinati in conformità con le condizioni rigorose stabilite nella direttiva
Assegnazione di un contratto senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (spiegazione):
“Il contratto con l'operatore economico Link Consulting Partners Società di Consulenza Finanziaria S.p.A. prevede all'art. 8 la facoltà poter affidare il...”
Assegnazione di un contratto senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (spiegazione)
Il contratto con l'operatore economico Link Consulting Partners Società di Consulenza Finanziaria S.p.A. prevede all'art. 8 la facoltà poter affidare il servizio di cui trattasi per ulteriori 24 mesi , ai sensi dell'art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016. Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha comunicato che il predetto operatore economico ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali del servizio in oggetto e si è reso disponibile ad accettare l'estensione del contratto per due anni alle medesime condizioni economiche e normative in corso.
Mostra di più Informazioni amministrative
Pubblicazione precedente relativa a questa procedura: 2018/S 134-306920
Aggiudicazione del contratto
1️⃣
Titolo: Rinnovo biennale servizio di Investment Advisor
Data di stipula del contratto: 2022-03-17 📅
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Nome e indirizzo del contraente
Nome: Link Consulting Partners Società di Consulenza Finanziaria S.p.A.
Indirizzo postale: Piazza Navona, 49
Il contraente è una PMI ✅ Informazioni sul valore del contratto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto/lotto: EUR 402 000 💰
Informazioni sul subappalto
È probabile che il contratto venga subappaltato
Informazioni complementari Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale sezione Roma
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Nome: Affari Legali della Fondazione ENPAM
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele n.78
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Nome: Affari Legali della Fondazione ENPAM
Fonte: OJS 2022/S 060-157992 (2022-03-22)