Servizio di Risk Analysis

Inarcassa Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti

Definizione dell’Asset Allocation Strategica e misurazione del rischio del portafoglio finanziario di Inarcassa.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2018-02-09. L'appalto è stato pubblicato su 2017-12-21.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• Prometeia Advisor Sim S.p.A.

Chi?

• Inarcassa Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti

Cosa?

• Servizi di consulenza finanziaria, di gestione delle transazioni finanziarie e di compensazione › Servizi di consulenza finanziaria

Dove?

• Italia

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2017-12-21	Avviso di gara
2018-05-28	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2017-12-21)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di consulenza finanziaria
Breve descrizione:

Definizione dell’Asset Allocation Strategica e misurazione del rischio del portafoglio finanziario di Inarcassa.

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di consulenza finanziaria 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Italia 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Inarcassa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
Indirizzo postale: Ufficio Contratti Via Salaria, 229
Codice postale: 00199
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.inarcassa.it 🌏
E-mail: ufficio.contratti@inarcassa.it 📧
Telefono: +39 06852741 📞
Fax: +39 0685274340 📠
URL dei documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti?sa=000002 🌏
URL per la partecipazione: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti?sa=000002 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2017-12-21 📅
Termine di presentazione: 2018-02-09 📅
Data di pubblicazione: 2017-12-23 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2017/S 247-519194
Numero GU-S: 247
Informazioni aggiuntive
Rappresentanti delle concorrenti muniti di delega.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 225 000 EUR 💰
Breve descrizione:

Formano oggetto dell’affidamento i servizi di seguito indicati per la definizione dell’Asset Allocation Strategica e misurazione del rischio del portafoglio finanziario:

a) determinazione e aggiornamento dei diversi comparti mobiliari e immobiliari, degli indici di riferimento per ogni comparto, delle caratteristiche di diversificazione di ogni comparto, dei pesi dei diversi comparti;

b) stima della volatilità e dei rendimenti attesi delle classi di investimento, dei singoli comparti e del portafoglio complessivo di Inarcassa;

c) stima delle correlazioni fra i singoli comparti;

d) analisi di sensibilità dei risultati al variare dei parametri stimati (rendimenti attesi, volatilità, correlazioni) e delle ipotesi effettuate (inflazione, tassazione);

e) misurazione del rischio del portafoglio aggregato rispetto al benchmark strategico complessivo;

f) misurazione del rischio dei portafogli aggregati in classi/comparti di investimento;

g) misurazione del rischio della strategia di investimento delle gestioni esterne;

h) misurazione del rischio della strategia di investimento degli OICR investiti;

i) misurazione del rischio della strategia di investimento della gestione diretta del patrimonio;

l) sessioni informative trimestrali dirette agli Organi Collegiali di Inarcassa finalizzate ad illustrare, approfondire e condividere le attività sopra indicate, nonché gli argomenti o gli scenari economici che saranno specificati dagli Organi stessi.

Valore stimato al netto dell'IVA: 225 000 EUR 💰
Durata: 36 mesi
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Via Salaria, 229 Roma 00199.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto esclusivamente le persone giuridiche in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

– possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n 50/16. Ai fini degli accertamenti relativi al possesso dei requisiti di cui al presente punto, nei confronti dei concorrenti non italiani, Inarcassa si riserva di richiedere agli offerenti di fornire i necessari documenti probatori, se del caso avvalendosi della cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente ai fini dell’ammissione alla procedura, una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del paese di origine o di provenienza,

– iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto dell’appalto, ovvero a registro equipollente nel caso di imprese non soggette a tale iscrizione ovvero, in caso di società estere, certificato equipollente, secondo la legislazione vigente nel paese di origine,

– presenza di una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica Italiana.

Posizione economica e finanziaria: Volume di affari generale e specifico.
Livello(i) minimo(i) di standard:

Volume di affari non inferiore a 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2014 - 2015 - 2016;

Volume di affari specifico (nei confronti di un unico grande cliente) non inferiore a 100 000 EUR per ciascuna delle annualità 2014 - 2015 - 2016.

Capacità tecnica e professionale: Esperienza specifica.
Livello(i) minimo(i) di standard: Esperienza minima quinquennale nell’esercizio dell’attività di Risk Analysis.

Procedura
Ora di ricezione delle offerte: 13:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 3 mesi
Data di apertura delle offerte: 2018-02-12 📅
Ora di apertura delle offerte: 13:00
Luogo: Presso la sede di Inarcassa, in via Salaria 229, Roma.
Informazioni aggiuntive: Rappresentanti delle concorrenti muniti di delega.
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): Descrizione delle fasi del processo per l’esecuzione dell’incarico, delle metodologie impiegate e della struttura organizzativa coinvolta.
Criterio di qualità (ponderazione): 13
Criterio di qualità (nome): Descrizione dei Sistemi operativi utilizzati per lo svolgimento dell’incarico con indicazione distinta dei software sviluppati internamente e di quelli sviluppati da parti terze, oltre ai database
Contenuti e tempistica ipotizzata per lo svolgimento dell’incarico (frequenza del reporting)
Criterio di qualità (ponderazione): 16
Criterio di qualità (nome): Modalità di reporting utilizzati per i clienti istituzionali o che si intende adottare per lo specifico svolgimento dell’incarico
Criterio di qualità (ponderazione): 20
Criterio di qualità (nome): Procedure per evitare anche potenziali conflitti di interesse
Ponderazione del prezzo: 25

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Indirizzo Internet: www.inarcassa.it 🌏
Indirizzo del profilo dell'acquirente: www.inarcassa.it 🌏
URL dei documenti: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti?sa=000002 🌏
Indirizzo Internet: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti?sa=000002 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive

Né il Bando, né il Disciplinare costituiscono proposta contrattuale o offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. bensì semplice invito ad offrire. Inarcassa si riserva il diritto:

(i) di non aggiudicare e di non procedere alla stipula del Contratto anche in presenza di una sola Offerta presentata e/o valida nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o conveniente;

ii) di prorogare i termini, sospendere, interrompere, annullare e revocare in qualsiasi momento la Procedura, senza che tale evenienza possa costituire fondamento per alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento danni, a qualsiasi titolo, da parte degli Offerenti.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di un’unica offerta giudicata valida e meritevole di accoglimento. Nei confronti dell’aggiudicataria provvisoria, l’offerta è valida sino alla stipulazione del Contratto. La ricezione della eventuale Offerta non comporta per Inarcassa alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti dell’Offerente, né attribuisce a quest’ultimo alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o compenso, per qualsiasi titolo o ragione, da parte di Inarcassa. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati da Inarcassa per finalità connesse alla Procedura e per l’eventuale successiva stipula del Contratto. Tutta la documentazione inviata dagli Offerenti resta acquisita agli atti di Inarcassa e non verrà restituita, neanche parzialmente, agli Offerenti non aggiudicatari (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita, su istanza di parte, nei termini di legge).

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, in lingua italiana.

Le autocertificazioni presentate saranno oggetto di verifica, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Si precisa che qualora l'aggiudicataria non esegua le prestazioni richieste con la perizia dovuta e/o entro i termini contrattuali, sarà escussa la cauzione definitiva e saranno applicati tutti i mezzi di tutela previsti dal Bando di gara, dal contratto e dalle vigenti norme.

Non saranno prese in considerazione offerte superiore agli importi posti a base d’asta.

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente di Inarcassa all’indirizzo IP http://www.inarcassa.it/site/home/bandi-ed-esitidi-gara.html e, selezionando la procedura individuata dal numero di Procedura Inarcassa “GAP 21/17” registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti - “Accesso Operatori Economici”;

2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;

3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche”;

4. con particolare riferimento al firmatario dell’offerta, essere in possesso di una firma digitale valida.

Il RUP della procedura è il dott. Alfredo Granata (a.granata@inarcassa.it) ed il CIG 730080922E.

Inarcassa provvederà a pubblicare sulla piattaforma telematica Adepp-Inarcassa all’indirizzo: https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti?sa=000002 - ogni documento contenente gli aggiornamenti, i chiarimenti e/o le informazioni richieste dai soggetti partecipanti alla procedura.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale
Città postale: Roma
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2017/S 247-519194 (2017-12-21)

Avviso di aggiudicazione (2018-05-28)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Definizione dell’asset allocation strategica e misurazione del rischio del portafoglio finanziario di Inarcassa.

Valore totale dell'appalto: 225 000 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Inarcassa — Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti
Indirizzo postale: Ufficio Contratti, via Salaria 229

Riferimento
Date
Data di invio: 2018-05-28 📅
Data di pubblicazione: 2018-05-30 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2018/S 101-231458
Si riferisce all'avviso: 2017/S 247-519194
Numero GU-S: 101

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Formano oggetto dell’affidamento i servizi di seguito indicati per la definizione dell’asset allocation strategica e misurazione del rischio del portafoglio finanziario:

l) sessioni informative trimestrali dirette agli organi collegiali di Inarcassa finalizzate ad illustrare, approfondire e condividere le attività sopra indicate, nonché gli argomenti o gli scenari economici che saranno specificati dagli organi stessi.

Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Via Salaria 229, Roma.

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): descrizione delle fasi del processo per l’esecuzione dell’incarico, delle metodologie impiegate e della struttura organizzativa coinvolta
descrizione dei sistemi operativi utilizzati per lo svolgimento dell’incarico con indicazione distinta dei software sviluppati internamente e di quelli sviluppati da parti terze, oltre ai database
contenuti e tempistica ipotizzata per lo svolgimento dell’incarico (frequenza del reporting)
modalità di reporting utilizzati per i clienti istituzionali o che si intende adottare per lo specifico svolgimento dell’incarico
procedure per evitare anche potenziali conflitti di interesse
Criterio relativo al costo: offerta economica
Ponderazione del costo: 25

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2018-05-25 📅

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Dott. Gianfranco Carcione
Fonte: OJS 2018/S 101-231458 (2018-05-28)

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