EPAP — Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale

EPAP — Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale

Procedura aperta per la selezione di uno o più soggetti cui affidare, disgiuntamente, la gestione delle risorse finanziarie dell'EPAP nell'ambito del mercato obbligazionario e di quello obbligazionario convertibile.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2017-03-10. L'appalto è stato pubblicato su 2017-01-26.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2017-01-26 Avviso di gara
2017-10-17 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2017-01-26)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi finanziari e assicurativi
Breve descrizione:
Procedura aperta per la selezione di uno o più soggetti cui affidare, disgiuntamente, la gestione delle risorse finanziarie dell'EPAP nell'ambito del mercato obbligazionario e di quello obbligazionario convertibile.
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi finanziari e assicurativi 📦
Codice CPV supplementare: Servizi finanziari e assicurativi 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Italia 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: EPAP — Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale
Indirizzo postale: Via Vicenza 7
Codice postale: 00185
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.epap.it 🌏
E-mail: e.bontempi@epap.it 📧
Telefono: +39 0669645-214 📞
Fax: +39 066964555 📠
URL dei documenti: http://www.epap.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2017-01-26 📅
Termine di presentazione: 2017-03-10 📅
Data di pubblicazione: 2017-01-31 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2017/S 021-035307
Numero GU-S: 21
Informazioni aggiuntive
Sedute aperte al pubblico. Potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo dovrà essere comunicato mediante fax da trasmettere al n. 06/6964555 entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
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Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale stimato: 7 718 600 EUR 💰
Numero massimo di lotti aggiudicati a un offerente: 5
Numero massimo di lotti per offerente: 1
Denominazione del lotto: Obbligazionario Governativo Investment Grade.
Numero del lotto: 1
Breve descrizione:
Affidamento del servizio della gestione finanziaria nell'ambito del mercato obbligazionario.
Tipologia titoli negoziabili: 100 % Titoli Governativi.
Rating: sono negoziabili esclusivamente titoli Investment Grade.
Oltre alle emissioni degli Stati nazionali, sono negoziabili emissioni da parte di agenzie governative e organismi sovranazionali.
Gestione attiva della duration.
Valore stimato al netto dell'IVA: 1 396 400 EUR 💰
Durata: 36 mesi
Denominazione del lotto: Obbligazionario Governativo e Corporate Investment Grade.
Numero del lotto: 2
Breve descrizione:
Tipologia titoli negoziabili: Titoli Governativi e Corporate.
Per la parte dei titoli governativi, sono negoziabili anche emissioni da parte di agenzie governative e organismi sovranazionali.
Valore stimato al netto dell'IVA: 1 508 800 EUR 💰
Denominazione del lotto: Obbligazionario Governativo e Corporate.
Numero del lotto: 3
Breve descrizione:
Rating: Minimo 80 % Investment Grade.
Massimo 20 % High Yield.
Valore stimato al netto dell'IVA: 1 677 400 EUR 💰
Denominazione del lotto: Obbligazionario Corporate.
Numero del lotto: 4
Breve descrizione:
Tipologia titoli negoziabili: Titoli Corporate.
Rating: Minimo 60 % Investment Grade.
Massimo 40 % High Yield.
Valore stimato al netto dell'IVA: 1 846 000 EUR 💰
Denominazione del lotto: Obbligazionario Convertibile.
Numero del lotto: 5
Breve descrizione:
Affidamento del servizio della gestione finanziaria nell'ambito del mercato obbligazionario convertibile.
Tipologia titoli esclusi: non sono negoziabili Convertible Contingent Bond e Convertibili sintetiche.
Valore stimato al netto dell'IVA: 1 290 000 EUR 💰

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Sono ammessi alla partecipazione alla gara tutti gli operatori economici abilitati, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 58/1998 e s.m.e i. (T.U.F.) i quali abbiano conseguito l'autorizzazione a svolgere servizi in materia di gestione di portafogli ai sensi dell'art. 1 ,comma 5, lett. D.Lgs 58/1998 ovvero l'abilitazione a svolgere in Italia i medesimi servizi ex artt. 27, 28 e 29 del medesimo D.lgs 58/1998, ovvero i requisiti e le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività oggetto di affidamento presso i paesi dove tale attività viene svolta.
Mostra di più
Tutti i partecipanti dovranno asseverare di non essere stati interdetti, nemmeno temporaneamente, dall'esercizio di tale attività ed inoltre di non essere né di essere stati resi destinatari di provvedimenti di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Mostra di più
La definizione di operatori economici coincide con quella risultante dalla secondo comma della citata disposizione di legge.
La partecipazione in forma associata non è consentita.

Procedura
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Periodo di validità dell'offerta: 6 mesi
Data di apertura delle offerte: 2017-03-16 📅
Ora di apertura delle offerte: 11:00
Luogo: EPAP — Via Vicenza 7 — 00185 Roma.
Informazioni aggiuntive:
Sedute aperte al pubblico. Potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo dovrà essere comunicato mediante fax da trasmettere al n. 06/6964555 entro il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
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Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente previdenziale istituito come fondazione di diritto privato secondo il D.Lgs 10.2.1996, n. 103 e disciplinato dalle norme del predetto decreto, nonché da quelle del Decreto 30.6.1994
Contatto
Referente: Emanuele Bontempi
Indirizzo Internet: www.epap.it 🌏
URL dei documenti: www.epap.it 🌏
URL dei documenti: www.epap.it 🌏

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio — Sede di Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it 🌏
Fonte: OJS 2017/S 021-035307 (2017-01-26)
Avviso di aggiudicazione (2017-10-17)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 7 718 600 EUR 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Riferimento
Date
Data di invio: 2017-10-17 📅
Data di pubblicazione: 2017-10-20 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2017/S 202-416613
Si riferisce all'avviso: 2017/S 021-035307
Numero GU-S: 202

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Denominazione del lotto: Obbligazionario Governativo Investment Grade
Obbligazionario Governativo e Corporate Investment Grade
Obbligazionario Governativo e Corporate

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio di qualità (nome): 75
Criterio di qualità (ponderazione): 100
Criterio relativo al costo: 25
Ponderazione del costo: 100

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2017-10-12 📅

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente previdenziale istituito come fondazione di diritto privato secondo il D.Lgs. 10.2.1996, n. 103 e disciplinato dalle norme del predetto decreto, nonchè da quelle del Decreto 30.6.1994
Fonte: OJS 2017/S 202-416613 (2017-10-17)
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