Servizio di advisor finanziario in relazione all'operazione di ricerca e selezione di uno o più soci finanziari — CIG: 6818159ACA

AMAG SpA

Servizio di advisor finanziario in relazione all'operazione di ricerca e selezione di uno o più soci finanziari.
Il criterio sulla base del quale il concorrente dovrà presentare la propria offerta economica deve determinarsi in misura percentuale sull'ammontare complessivo dell'operazione, oneri fiscali esclusi, oltre a un rimborso spese forfettario pari a 5 000 EUR. La percentuale a base di gara, su cui i concorrenti, pertanto, possono formulare offerta a ribasso, è pari al 2 % calcolato sull'ammontare dell'investimento complessivo effettuato dall'investitore selezionato. Considerando, in modo del tutto presunto e non vincolante, in quanto non ancora oggetto di valutazione, il valore presunto dell'operazione pari a 50 000 000 EUR, l'ammontare del compenso a base di gara è stimato pari a 1 000 000 EUR.
Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2016-11-14. L'appalto è stato pubblicato su 2016-10-05.

Chi?

• AMAG SpA

Cosa?

• Servizi di consulenza finanziaria, di gestione delle transazioni finanziarie e di compensazione › Servizi di consulenza finanziaria

Dove?

• Piemonte › Alessandria

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2016-10-05	Avviso di gara
2016-12-21	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2016-10-05)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di consulenza finanziaria
Breve descrizione:

Servizio di advisor finanziario in relazione all'operazione di ricerca e selezione di uno o più soci finanziari. Il criterio sulla base del quale il concorrente dovrà presentare la propria offerta economica deve determinarsi in misura percentuale sull'ammontare complessivo dell'operazione, oneri fiscali esclusi, oltre a un rimborso spese forfettario pari a 5 000 EUR. La percentuale a base di gara, su cui i concorrenti, pertanto, possono formulare offerta a ribasso, è pari al 2 % calcolato sull'ammontare dell'investimento complessivo effettuato dall'investitore selezionato. Considerando, in modo del tutto presunto e non vincolante, in quanto non ancora oggetto di valutazione, il valore presunto dell'operazione pari a 50 000 000 EUR, l'ammontare del compenso a base di gara è stimato pari a 1 000 000 EUR. Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di consulenza finanziaria 📦
Luogo di esecuzione
Regione NUTS: Alessandria 🏙️

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: AMAG SpA
Indirizzo postale: Via Damiano Chiesa 18
Città postale: Alessandria
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.gruppoamag.it 🌏
E-mail: amag@cert.amagalessandria.it 📧
Telefono: +39 0131/283611 📞
Fax: +39 0131/267220 📠
URL dei documenti: http://www.gruppoamag.it 🌏

Riferimento
Date
Data di invio: 2016-10-05 📅
Termine di presentazione: 2016-11-14 📅
Data di pubblicazione: 2016-10-07 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2016/S 194-349187
Numero GU-S: 194
Informazioni aggiuntive

Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara Responsabile del procedimento: Ivana Stefani.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Servizio di advisor finanziario in relazione all'operazione di ricerca e selezione di uno o più soci finanziari.

Il criterio sulla base del quale il concorrente dovrà presentare la propria offerta economica deve determinarsi in misura percentuale sull'ammontare complessivo dell'operazione, oneri fiscali esclusi, oltre a un rimborso spese forfettario pari a 5 000 EUR. La percentuale a base di gara, su cui i concorrenti, pertanto, possono formulare offerta a ribasso, è pari al 2 % calcolato sull'ammontare dell'investimento complessivo effettuato dall'investitore selezionato. Considerando, in modo del tutto presunto e non vincolante, in quanto non ancora oggetto di valutazione, il valore presunto dell'operazione pari a 50 000 000 EUR, l'ammontare del compenso a base di gara è stimato pari a 1 000 000 EUR.

Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Nell'ambito del Piano Strategico del Gruppo AMAG per il periodo di riferimento 2015-2018 datato 16.3.2015 e approvato dall'Assemblea degli Azionisti è stato definito, tra l'altro, che la strategia che il gruppo AMAG si propone di attuare prevede di individuare uno o più azionisti preferibilmente di carattere finanziario, che investano nella capogruppo al fine di aumentare il capitale per sostenere il piano di sviluppo previsto. Tale evoluzione è stata definitivamente sancita con la modifica dello Statuto che all'articolo 1 prevede la partecipazione nella Società da parte di soci privati meramente finanziari (nei limiti in cui ciò sia ammesso dalla normativa vigente e compatibilmente con la disciplina in materia di in-house providing).

Con la presente procedura, AMAG intende selezionare l'advisor finanziario a cui affidare l'incarico di assistere AMAG nella procedura di evidenza pubblica finalizzata alla ricerca e selezione di uno o più soci finanziari che sottoscrivano azioni in aumento di capitale sociale (di seguito «l'Operazione») e quindi, in dettaglio di svolgere i seguenti compiti:

a) Analisi del business plan già predisposto da AMAG ed eventuale sua integrazione e modifica al fine di renderlo idoneo alla presentazione ai potenziali nuovi soci;

b) Assistenza nella definizione della struttura dell'Operazione sotto il profilo finanziario e societario. A tale riguardo si precisa che AMAG sta acquisendo una perizia sul valore del proprio capitale e che pertanto l'equity value dell'Operazione sarà fissato, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dall'Advisor ma comunque ad un valore non inferiore a quanto emerso dalla perizia;

c) Supporto alla redazione del bando per gli aspetti finanziari e societari: gli aspetti inerenti il diritto amministrativo saranno curati dai consulenti legali della Società;

d) Divulgazione nella comunità degli investitori finanziari dell'Operazione; tale azione dovrà avvenire tramite strumenti e momenti di comunicazione idonei e consoni rispetto alla natura ed al profilo della Società che dovranno essere preventivamente approvati dalla Società stessa. Tale azione è direttamente e specificatamente finalizzata alla valida partecipazione di almeno due operatori qualificati che sottopongano un'offerta vincolante;

e) Supporto nella presentazione della società e dell'Operazione ai potenziali nuovi soci;

f) Assistenza nella predisposizione della data room e al management nelle attività di supporto alle due diligence effettuate dai potenziali investitori;

g) Analisi delle offerte vincolanti eventualmente ricevute e assistenza ad AMAG nelle negoziazioni con le controparti eventualmente selezionate;

h) Predisposizione della relazione finale e della documentazione informativa verso il Consiglio di Amministrazione e gli Azionisti sulla cui base sarà definita la graduatoria dei partecipanti all'Operazione;

i) Supporto nella contrattazione finale con il soggetto selezionato, stesura dell'accordo di investimento e degli eventuali contratti associati, inclusi eventuali patti parasociali e ogni altro documento contrattuale fino al closing definitivo dell'Operazione.

Per lo svolgimento del servizio, la stazione appaltante metterà a disposizione dell'advisor aggiudicatario i seguenti documenti: perizia sul valore della Società, business plan economico e finanziario, bilanci consolidati e delle singole società facenti parte del gruppo, piani industriali ove esistenti, atti e contratti che regolano le principali convenzioni di cui le società del gruppo sono titolari, statuti ed eventuali patti parasociali delle società del gruppo.

Durata: 6 mesi

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici che si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Posizione economica e finanziaria:

Per essere ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità finanziaria e tecnica ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016:

a) Essere un soggetto bancario autorizzato a svolgere attività bancaria secondo il dettato dell'articolo 10 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1.9.1993, N. 385 e successivi aggiornamenti);

b) Avere eseguito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, servizi di advisor finanziario in relazione a operazioni analoghe a quella per cui si chiede il servizio oggetto del presente affidamento, per un importo annuo fatturato almeno pari a 1 000 000 EUR;

c) Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle finalità del presente procedimento in relazione all'Operazione.

Procedura
Ora di ricezione delle offerte: 12:00
Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano 🗣️
Data di apertura delle offerte: 2016-11-16 📅
Ora di apertura delle offerte: 12:00
Luogo: Presso i locali di Amag in Via Damiano Chiesa 18 — Alessandria.

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: AMAG SpA
Contatto
Referente: 1.2 Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott. Ivana Stefani e i recapiti a cui è contattabile sono presso AMAG SpA — Via Damiano Chiesa 18 — Alessandria, tel. 0131.283635, fax 0131.283604, email ivana.stefani@cert.amagalessandria.it; servizigenerali@gruppoamag.it
Indirizzo Internet: www.gruppoamag.it 🌏
URL dei documenti: www.gruppoamag.it 🌏
URL dei documenti: www.gruppoamag.it 🌏

Riferimento
Informazioni aggiuntive

Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara

Responsabile del procedimento: Ivana Stefani.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR Piemonte
Città postale: Torino
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2016/S 194-349187 (2016-10-05)

Avviso di aggiudicazione (2016-12-21)
Oggetto
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile
Criteri di assegnazione
Prezzo più basso

Riferimento
Date
Data di invio: 2016-12-21 📅
Data di pubblicazione: 2016-12-23 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2016/S 248-455078
Si riferisce all'avviso: 2016/S 194-349187
Numero GU-S: 248
Informazioni aggiuntive

Si rende noto che con determinazione n. 100 del 9.12.2016 del Presidente e dell'Amministratore Delegato si è proceduto all'annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto. Alessandria, 19.12.2016 La Responsabile del Procedimento Ivana Stefani.

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Procedura di gara per l'affidamento del servizio di advisor finanziario — CIG: 6818159ACA.

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: 1.2 Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott. Ivana Stefani e i recapiti a cui è contattabile sono presso AMAG SpA– Via Damiano Chiesa 18 — Alessandria, tel. 0131.283635, fax 0131.283604, email ivana.stefani@cert.amagalessandria.it; servizigenerali@gruppoamag.it

Riferimento
Informazioni aggiuntive

Si rende noto che con determinazione n. 100 del 9.12.2016 del Presidente e dell'Amministratore Delegato si è proceduto all'annullamento in autotutela della procedura di gara in oggetto.

Alessandria, 19.12.2016

La Responsabile del Procedimento

Ivana Stefani.

Fonte: OJS 2016/S 248-455078 (2016-12-21)

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