Individuazione di un gestore del patrimonio della struttura e di conseguenti profili di rischio e di investimento compatibili con tale specialità e la durata dell'investimento

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Suor Agnese

Gestione del patrimonio della APSP Suor Agnese sulla base delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 27 DD. 4.11.2014 e n. 4 DD. 2.3.2015 volte ad ottimizzare l'efficacia della gestione del patrimonio attraverso il coinvolgimento di professionalità specifiche.
In particolare, gli intermediari candidati alla gestione degli investimenti dovranno:
1) Gestire direttamente le attività finanziarie oggetto dell'investimento, secondo le caratteristiche di seguito illustrate. Date le finalità della APSP, l'obiettivo di rischio rendimento dovrà essere compatibile con i profili di rischio dell'Ente, orientato alla prudenza ed al mantenimento del patrimonio, escludendo quindi profili di rischio aggressivi. Ulteriori dettagli sui profili della gestione sono riportati nel capitolato tecnico.
2) Eseguire tali scelte mediante l'individuazione dei singoli strumenti in cui investire le somme secondo le modalità definite nel capitolato tecnico.
3) Controllare la regolare esecuzione delle politiche di investimento misurando il rischio esistente e la performance conseguita, rendicontando puntualmente agli organi della APSP circa i rendimenti, i profili di rischio e le variazioni nei profili di rischio degli investimenti effettuati e del contesto. Maggiori indicazioni sono disponibili nel capitolato tecnico.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2015-06-17. L'appalto è stato pubblicato su 2015-05-08.

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2015-05-08 Avviso di gara
2015-06-05 Informazioni complementari
Avviso di gara (2015-05-08)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi bancari di investimento e servizi affini
Quantità o entità:
Importo stimato complessivo per l'intero periodo, dato dal quinquennio più l'eventuale rinnovo, pari a 810 000 EUR (ottocentodiecimila), presunto sulla base delle commissioni annue spettanti al gestore aggiudicatario, riferite all'ammontare iniziale del patrimonio della APSP Suor Agnese pari a 13 500 000 EUR (tredici milioni cinquecentomila) e moltiplicate per la sua durata complessiva di cinque anni più altri cinque di eventuale rinnovo.Tale importo si ritiene comprensivo dell'eventuale costo della prestazione accessoria, rappresentata dalla gestione del conto corrente di appoggio della gestione.
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Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi bancari di investimento e servizi affini 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura ristretta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Suor Agnese
Indirizzo postale: Via F.lli Ballerin 1
Codice postale: 38053
Città postale: Castello Tesino
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.apspsuoragnese.it 🌏
E-mail: info@apspsuoragnese.it 📧
Telefono: +39 0461594166 📞
Fax: +39 0461592959 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2015-05-08 📅
Termine di presentazione: 2015-06-17 📅
Data di pubblicazione: 2015-05-13 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2015/S 092-165643
Numero GU-S: 92
Informazioni aggiuntive
1) I candidati che saranno invitati a presentare l'offerta per partecipare alla gara dovranno a pena di esclusione, effettuare entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella lettera di invito, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per un importo pari a 80 EUR (ottanta). 2) Non saranno ammesse le offerte non integralmente corrispondenti a quanto prescritto nel presente bando e nel disciplinare di gara. 3) L'APSP Suor Agnese si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta e di non procedere agli inviti, ovvero alla stipula del contratto, senza che ciò comporti alcun indennizzo ai partecipanti. 4) Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire, esclusivamente a/m PEC (apspsuoragnese@pec.it) all'attenzione del RUP almeno 10 gg prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. Le risposte saranno inviate a/m PEC almeno 5 gg prima della scadenza dello stesso termine. Le richieste di chiarimento e le relative risposte saranno inserite in un fascicolo consultabile dai candidati e pubblicato sul sito: www.apspsuoragnese.it 5) Le modalità di esame delle domande di partecipazione e le fasi di svolgimento della gara sono indicate nel disciplinare di gara. 6) Informativa privacy: ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai gestori partecipanti saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le fasi successive di aggiudicazione della gara, sottoscrizione, esecuzione, ecc. Il titolare del trattamento è l'APSP Suor Agnese. 7) Il RUP è il Direttore — dott.ssa Danila Ballerin — PEC apspsuoragnese@pec.it — tel. +39 0461594166 — fax: +39 0461592959.
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Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Gestione del patrimonio della APSP Suor Agnese sulla base delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 27 DD. 4.11.2014 e n. 4 DD. 2.3.2015 volte ad ottimizzare l'efficacia della gestione del patrimonio attraverso il coinvolgimento di professionalità specifiche.
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In particolare, gli intermediari candidati alla gestione degli investimenti dovranno:
1) Gestire direttamente le attività finanziarie oggetto dell'investimento, secondo le caratteristiche di seguito illustrate. Date le finalità della APSP, l'obiettivo di rischio rendimento dovrà essere compatibile con i profili di rischio dell'Ente, orientato alla prudenza ed al mantenimento del patrimonio, escludendo quindi profili di rischio aggressivi. Ulteriori dettagli sui profili della gestione sono riportati nel capitolato tecnico.
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2) Eseguire tali scelte mediante l'individuazione dei singoli strumenti in cui investire le somme secondo le modalità definite nel capitolato tecnico.
3) Controllare la regolare esecuzione delle politiche di investimento misurando il rischio esistente e la performance conseguita, rendicontando puntualmente agli organi della APSP circa i rendimenti, i profili di rischio e le variazioni nei profili di rischio degli investimenti effettuati e del contesto. Maggiori indicazioni sono disponibili nel capitolato tecnico.
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Quantità o entità:
Importo stimato complessivo per l'intero periodo, dato dal quinquennio più l'eventuale rinnovo, pari a 810 000 EUR (ottocentodiecimila), presunto sulla base delle commissioni annue spettanti al gestore aggiudicatario, riferite all'ammontare iniziale del patrimonio della APSP Suor Agnese pari a 13 500 000 EUR (tredici milioni cinquecentomila) e moltiplicate per la sua durata complessiva di cinque anni più altri cinque di eventuale rinnovo.
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Tale importo si ritiene comprensivo dell'eventuale costo della prestazione accessoria, rappresentata dalla gestione del conto corrente di appoggio della gestione.
Numero di rinnovi possibili: 1
Durata: 60 mesi
Numero di riferimento: CIG: 6242042801
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Provincia Autonoma di Trento.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
Altre informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si veda il disciplinare di gara.
Posizione economica e finanziaria: Si veda il disciplinare di gara.
Capacità tecnica e professionale: Si veda il disciplinare di gara.
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:
Cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:
Modalità di pagamento: addebito trimestrale delle commissioni fisse di gestione a cura del soggetto gestore, addebito annuale delle eventuali commissioni di performance applicate dal gestore, calcolate sulla base del rendiconto annuale relativo all'anno solare precedente. Maggiori informazioni sono disponibili nel capitolato tecnico.
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Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:
Sono ammessi i soggetti indicati all'art. 34 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. Nel caso di partecipazione di consorzi o raggruppamenti temporanei, gli stessi dovranno conformarsi a quanto previsto agli art. da 34 a 37 del D.Lgs. 163/06.
L’esecuzione del servizio è riservata ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad intermediari autorizzati al servizio di gestione individuale di portafoglio, in possesso delle autorizzazioni all'operatività da parte della Banca d'Italia.

Procedura
Criteri obiettivi di selezione: Non previsti.
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Other
Contatto
Referente: dott.ssa Danila Ballerin

Riferimento
Identificatori
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 6242042801
Informazioni aggiuntive
1) I candidati che saranno invitati a presentare l'offerta per partecipare alla gara dovranno a pena di esclusione, effettuare entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella lettera di invito, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per un importo pari a 80 EUR (ottanta).
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2) Non saranno ammesse le offerte non integralmente corrispondenti a quanto prescritto nel presente bando e nel disciplinare di gara.
3) L'APSP Suor Agnese si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta e di non procedere agli inviti, ovvero alla stipula del contratto, senza che ciò comporti alcun indennizzo ai partecipanti.
4) Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire, esclusivamente a/m PEC (apspsuoragnese@pec.it) all'attenzione del RUP almeno 10 gg prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. Le risposte saranno inviate a/m PEC almeno 5 gg prima della scadenza dello stesso termine.
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Le richieste di chiarimento e le relative risposte saranno inserite in un fascicolo consultabile dai candidati e pubblicato sul sito: www.apspsuoragnese.it
5) Le modalità di esame delle domande di partecipazione e le fasi di svolgimento della gara sono indicate nel disciplinare di gara.
6) Informativa privacy: ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai gestori partecipanti saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le fasi successive di aggiudicazione della gara, sottoscrizione, esecuzione, ecc. Il titolare del trattamento è l'APSP Suor Agnese.
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7) Il RUP è il Direttore — dott.ssa Danila Ballerin — PEC apspsuoragnese@pec.it — tel. +39 0461594166 — fax: +39 0461592959.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino — Alto Adige Sede di Trento
Indirizzo postale: Via Calepina 50
Città postale: Trento
Codice postale: 38121
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 0461262828 📞
Fax: +39 0461262550 📠
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso:
Gli atti della presente procedura sono impugnabili con ricorso da proporsi dinnanzi al TRGA di Trento entro 30 (trenta) giorni, decorrenti, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'art. 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare secondo quanto stabilito all'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010 e s. m.
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Fonte: OJS 2015/S 092-165643 (2015-05-08)
Informazioni complementari (2015-06-05)
Oggetto
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Informazioni complementari

Riferimento
Date
Data di invio: 2015-06-05 📅
Data di pubblicazione: 2015-06-10 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2015/S 110-199858
Si riferisce all'avviso: 2015/S 92-165643
Numero GU-S: 110
Fonte: OJS 2015/S 110-199858 (2015-06-05)
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Prodotti/servizi:
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