Procedura aperta ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, per la sottoscrizione di un accordo quadro con individuazione di 5 soggetti cui affidare la gestione del patrimonio mobiliare dell'Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Associazione Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e Periti Commerciali

La gara è volta all'individuazione di n.5 soggetti abilitati («Gestori») con cui sarà sottoscritto un Accodo Quadro avente ad oggetto il mandato alla gestione di un portafoglio mobiliare della Associazione Cassa Ragionieri ai sensi degli artt. 23 e 24 del decreto legislativo 58/1998.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2014-12-04. L'appalto è stato pubblicato su 2014-10-24.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi?

• Associazione Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e Periti Commerciali

Cosa?

• Servizi finanziari e assicurativi › Servizi bancari e di investimento

Dove?

• Italia

Storia dell'approvvigionamento

Data	Documento
2014-10-24	Avviso di gara
2015-05-12	Avviso di aggiudicazione

Avviso di gara (2014-10-24)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi finanziari e assicurativi
Quantità o entità: 20 650 000
Valore totale dell'appalto: 11 800 000 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi finanziari e assicurativi 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
Indirizzo postale: Via Pinciana 35
Codice postale: 00198
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.cassaragionieri.it 🌏
E-mail: carlo.maiorca@cassaragionieri.it 📧
Telefono: +39 0684467270 📞
Fax: +39 0684467244 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2014-10-24 📅
Termine di presentazione: 2014-12-04 📅
Data di pubblicazione: 2014-10-29 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2014/S 208-368744
Numero GU-S: 208

Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:

Descrizione delle opzioni:

La Stazione Appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 57, comma 5 lett. b), del D.Lgs. 163/2006 per un periodo massimo di ulteriori 36 mesi decorrenti dalla data di scadenza del contratto originario.

Durata: 48 mesi

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:

Sono ammessi alla partecipazione i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 18 del TUF all'esercizio delle attività oggetto della Procedura, aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea o nella Confederazione Svizzera, in forza dell'accordo bilaterale del 21.6.1999, e aventi una succursale operativa in Italia risultante regolarmente iscritta nell'albo tenuto dalla Consob. Possono partecipare altresì i soggetti che, benché privi della succursale operativa in Italia all'atto di partecipazione in gara, presentino un impegno ad aprire, nel termine di 180 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, una succursale operativa in Italia regolarmente iscritta nell'albo tenuto dalla Consob.

Possono in particolare concorrere:

a) Banche autorizzate all'esercizio delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara;

b) Società di intermediazione mobiliare;

c) Società di gestione del risparmio.

Requisiti di moralità professionale:

Conformemente a quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 gli Offerenti dovranno attestare il possesso dei requisiti di moralità professionale elencati alle lettere da a) ad m-quater) del comma 1 del predetto art. 38 preferibilmente mediante l'utilizzo del Modello di dichiarazione di cui agli Allegati 3 e 4. In riferimento all'art. 38, comma 1 lettera c) gli Offerenti sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione; fatti salvi esclusivamente i casi di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare quelli oggetto di depenalizzazione ed estinzione del reato (quest'ultima dichiarata dal giudice dell'esecuzione) dopo la condanna stessa, di condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza.

Qualora vi siano soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che siano stati oggetto di provvedimenti di cui all'art. 38, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 163/2006, l'Offerente dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la produzione di ogni documento idoneo a comprovare l'estromissione di tali soggetti dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali.

In caso di cessione, affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1 lettera c), del d.lgs. 163/2006 sarà resa anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso detta impresa e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006, in caso di dichiarazione mancante, incompleta e in ogni altro caso di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, l'Offerente inadempiente sarà obbligato a corrispondere alla CNPR una sanzione pecuniaria pari a 50 000 EUR, il cui versamento dovrà essere garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, ferma la sanzione, sarà assegnato all'Offerente un termine di 10 giorni per l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione mancante o incompleta.

In caso di integrazione tardiva o in caso di mancata integrazione, si procederà all'esclusione dell'offerente.

Requisiti di idoneità professionale

Gli Offerenti dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

— essere abilitati alla prestazione delle attività oggetto della presente procedura, mediante attestazione dell'iscrizione nel relativo Albo, o altra iscrizione equipollente del proprio Stato,

— essere iscritti in CCIAA, o certificazione equipollente del proprio Stato, che preveda la prestazione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura.

Vedi documenti di gara liberamente disponibili su sito internet CNPR: www.cassaragionieri.it

Posizione economica e finanziaria:

Vedi documenti di gara liberamente disponibili su sito internet CNPR: www.cassaragionieri.it

Livello(i) minimo(i) di standard:

Al fine della partecipazione, gli offerenti dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa attraverso la produzione dei seguenti documenti:

a) almeno 2 idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, che attestino la capacità finanziaria ed economica dell'Offerente ad eseguire le attività oggetto della presente procedura (in caso di partecipazione in RTI o consorzio le referenze dovranno essere presentate da ciascuna impresa);

b) dichiarazione di aver gestito negli ultimi 3 esercizi finanziari un valore mobiliare medio annuo di almeno 500 000 000 EUR (cinquecento milioni), con un valore minimo in ciascuno dei 3 esercizi almeno pari ad 200 000 000 EUR (duecento milioni). In caso di partecipazione in RTI o consorzio il valore può essere sommato, fermo restando che la società mandataria, o capofila del consorzio, dovrà possedere detti requisiti nella misura minima del 40 % e comunque in misura maggioritaria rispetto alle altre società raggruppate o consorziate;

c) dichiarazione di aver in corso e/o sottoscritto complessivamente nell'ultimo triennio almeno 5 (cinque) contratti di mandato di gestione patrimoniale/mobiliare da parte di «Clientela Istituzionale»,intendendosi per tale le seguenti tipologie di clientela: Banche, Compagnie assicurazione, Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Fondazioni bancarie e non bancarie, Enti Pubblici, Organismi sovranazionali, Corporate, ONLUS Gestioni separate del ramo vita e gli altri indicati nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15.2.2012.

Vedi documenti di gara liberamente disponibili su sito internet CNPR: www.cassaragionieri.it

Capacità tecnica e professionale:

Vedi documenti di gara liberamente disponibili su sito internet CNPR: www.cassaragionieri.it

Livello(i) minimo(i) di standard:

b) dichiarazione di aver gestito negli ultimi 3 esercizi finanziari un valore mobiliare medio annuo di almeno 500 000 000 EUR (cinquecento milioni), con un valore minimo in ciascuno dei 3 esercizi almeno pari a 200 000 000 EUR (duecento milioni. In caso di partecipazione in RTI o consorzio il valore può essere sommato, fermo restando che la società mandataria, o capofila del consorzio, dovrà possedere detti requisiti nella misura minima del 40 % e comunque in misura maggioritaria rispetto alle altre società raggruppate o consorziate;

c) dichiarazione di aver in corso e/o sottoscritto complessivamente nell'ultimo triennio almeno 5 (cinque) contratti di mandato di gestione patrimoniale/mobiliare da parte di «Clientela Istituzionale», intendendosi per tale le seguenti tipologie di clientela: Banche, Compagnie assicurazione, Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Fondazioni bancarie e non bancarie, Enti Pubblici, Organismi sovranazionali, Corporate, Onlus Gestioni separate del ramo vita e gli altri indicati nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 15 febbraio 2012.

Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti:

Ai sensi dell'articolo 75, commi 1, 3, 6, 8 e 9 del Codice degli Appalti, è richiesta una cauzione provvisoria di 82 600 EUR, somma pari al 2 % (due per cento) dell'importo complessivo di gara diviso 5 (pari al numero dei Gestori), da prestare al momento della partecipazione alla gara. L'importo della cauzione può essere dimezzato in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, da documentare in allegato alla cauzione, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del Codice degli Appalti. In caso di partecipazione in forma associata costituenda il dimezzamento è ammesso se tutte le imprese costituenti la forma associativa risultano in possesso della certificazione di qualità.

La cauzione provvisoria può essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni appaltanti, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta.

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, essa deve:

ix) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle offerte;

x) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile;

xi) prevedere l'operatività della garanzia medesima, senza riserve, entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

xii) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, così come riportato all'articolo 75, comma 4, del Codice degli Appalti.

La cauzione dovrà essere intestata a ciascuna impresa dell'RTI, ove non ancora costituito.

Vedi documenti di gara liberamente disponibili sul sito internet di CNPR: www.cassaragionieri.it

Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano: Fondi propri dell'Associazione.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:

In caso di partecipazione nelle forme di cui all'articolo 34 comma 1, lett. d) ed e), del D.Lgs. 163/2006 la mandataria dovrà eseguire, a pena di esclusione, la prestazione in misura maggioritaria. I consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

Vedi documenti di gara liberamente disponibili su sito internet CNPR: www.cassaragionieri.it

L’esecuzione del servizio è riservata ad una particolare professione:

Gli Offerenti dovranno possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

— essere abilitati alla prestazione delle attività oggetto della presente procedura, mediante attestazione dell'iscrizione nel relativo Albo, o altra iscrizione equipollente del proprio Stato,

— essere iscritti in CCIAA, o certificazione equipollente del proprio Stato, che preveda la prestazione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura.

Nomi e qualifiche professionali del personale ✅

Procedura
Numero massimo di operatori dell’accordo quadro: 5
Durata dell’accordo quadro in anni: 4
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2014-12-09 📅
Luogo di apertura: Roma Via Pinciana 35 — presso sede Associazione Cassa Ragionieri.
Luogo: Roma Via Pinciana 35 — presso sede Associazione Cassa Ragionieri.
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura:

Alla fase di apertura dei plichi potrà assistere, per ciascun offerente, il legale rappresentante ovvero un soggetto munito di specifica delega e/o procura a lui conferita dal legale rappresentante e di un documento di identità in corso di validità del delegato e del delegante.

Le modalità di apertura delle offerte è precisata nel disciplinare liberamente disponibile sul sito internet di CNPR: www.cassaragionieri.it

Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Altro tipo di amministrazione aggiudicatrice: Other
Contatto
Referente: Carlo Maiorca
Nome: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a Favore dei Ragionieri e Periti Commerciali CNPR
Referente: Ufficio Protocollo

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sede di Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
Telefono: +39 06328721 📞
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: TAR Lazio.
Fonte: OJS 2014/S 208-368744 (2014-10-24)

Avviso di aggiudicazione (2015-05-12)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 20 650 000 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali

Riferimento
Date
Data di invio: 2015-05-12 📅
Data di pubblicazione: 2015-05-15 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2015/S 093-167603
Si riferisce all'avviso: 2014/S 208-368744
Numero GU-S: 93

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio: 1. Documenti gara (1)

Aggiudicazione del contratto

1️⃣
Data di conclusione del contratto: 2015-04-08 📅
Nome: Generali Investments Europe SpA
Indirizzo postale: Corso Italia 6
Città postale: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia 🇮🇹

2️⃣
Nome: Credit Suisse SpA
Indirizzo postale: Via Santa Margherita 3
Codice postale: 20121

3️⃣
Nome: Eurizon Capital SGR SpA
Indirizzo postale: Piazzetta Giordano dell'Amore 3

4️⃣
Nome: Allianz Global Investors GmbH
Indirizzo postale: Via Durini 1
E-mail: infoitaly@allianzgi.com 📧

5️⃣
Nome: Banca Patrimoni Sella
Indirizzo postale: Via Lagrange 20
Città postale: Torino
Codice postale: 10123
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 13
Fonte: OJS 2015/S 093-167603 (2015-05-12)

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