Appalto dei servizi di risk analysis ed advisory di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento

Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

Procedura Ristretta per l'affidamento in appalto dei servizi di “risk analysis” e “advisory” di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2013-03-21. L'appalto è stato pubblicato su 2013-02-11.

Fornitori

I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2013-02-11 Avviso di gara
2014-02-17 Avviso di aggiudicazione
Avviso di gara (2013-02-11)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di consulenza finanziaria
Quantità o entità:
Il corrispettivo complessivo triennale per i servizi di risk analysis e advisory oggetto del presente appalto è stimato in EUR 500 000 (cinquecentomila), iva esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza.Il servizio avrà durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.Vedi inoltre Disciplinare di gara.500 000
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Valore totale dell'appalto: 500 000 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea, con partecipazione AAP
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di consulenza finanziaria 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura ristretta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per tutti i lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
Indirizzo postale: Via Torino 38
Codice postale: 00184
Città postale: Roma
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.enpam.it 🌏
E-mail: appalti@enpam.it 📧
Telefono: +39 0648294536 📞
Fax: +39 0648294361 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2013-02-11 📅
Termine di presentazione: 2013-03-21 📅
Data di pubblicazione: 2013-02-14 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2013/S 032-050592
Numero GU-S: 32
Informazioni aggiuntive
Il Bando di gara unitamente al Disciplinare di gara e relativi allegati sono visionabili e/o scaricabili dal link: http://www.enpam.it/appalti-di-servizi-e-forniture/gare; Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica appalti@enpam.it o al numero di fax 06.48294.361, con indicazione dell'oggetto della presente procedura. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet della Fondazione www.enpam.it. Vedi inoltre Disciplinare di gara.
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Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Procedura Ristretta per l'affidamento in appalto dei servizi di “risk analysis” e “advisory” di supporto agli organi di Fondazione ENPAM nelle analisi e nelle valutazioni dei rischi del portafoglio di investimento.
Quantità o entità:
Il corrispettivo complessivo triennale per i servizi di risk analysis e advisory oggetto del presente appalto è stimato in EUR 500 000 (cinquecentomila), iva esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza.
Il servizio avrà durata di 3 (tre) anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
Vedi inoltre Disciplinare di gara.
Durata: 36 mesi
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Roma, Italia

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del d.lgs 163/2006, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 35, 36 e 37 del d.lgs 163/2006, nonché gli operatori aventi sede in altri Stati membri dell'UE in possesso dei seguenti requisiti:
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a) autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia d'investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) d.lgs. 58/1998 o abilitazione a svolgere in Italia i medesimi servizi ex artt. 27, 28 e 29 del d.lgs. 58/1998 e che non abbiano subito provvedimenti ingiuntivi dell'autorità di vigilanza ai sensi del Titolo IV, Capo I, d.lgs. 58/1998;
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b) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs 163/2006;
c) assenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge 18.10.2001, n. 383;
d) assenza di provvedimenti assunti ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 9.04.2008, n. 81.
In caso di partecipazione come RTI o consorzio, i requisiti di partecipazione sopra indicati dovranno essere posseduti come segue:
- in caso di partecipazione come RTI o Consorzio Ordinario (costituito o costituendo), da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio Ordinario;
- in caso di partecipazione come Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) o c) del d.lgs 163/2006 e s.m.i., dal Consorzio stesso e da ciascuna Impresa consorziata indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione alla presente gara.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento, Associazione o Consorzio. La violazione del divieto comporta esclusione dalla gara, per entrambi i soggetti.
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Ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006, si rileva che non sono individuabili prestazioni secondarie scorporabili e non è ammessa la partecipazione alla gara di RTI di tipo verticale.
Ai sensi dell'art. 37 del d. l. n. 78/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi presenti nelle c.d. «black list» (elencati nel decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001), possono partecipare alla gara solo se in possesso di apposito atto di autorizzazione rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità di cui al D.M. 14 dicembre 2010.
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Vedi inoltre Disciplinare di gara.
Posizione economica e finanziaria:
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario, i requisiti di capacità economico finanziaria devono essere posseduti dalla capogruppo in misura pari ad almeno il 40% e dalle mandanti o dalle consorziate in posizione equivalente in misura pari al almeno il 10%, fermo restando che l'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e il raggruppamento nel suo complesso deve potere esprimere tutti i requisiti di capacità richiesti.
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Vedi inoltre Disciplinare di gara.
Livello(i) minimo(i) di standard:
a) fatturato globale d'impresa non inferiore ad EUR 1 500 000 (unmilionecinquecentomila) conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari (periodo 2010 – 2012), ovvero negli ultimi 3 esercizi finanziari intesi come gli ultimi tre anni per i quali i documenti tributari e fiscali che possono attestare i dati di fatturato richiesti sono formalmente depositati presso gli enti e le autorità competenti;
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b) fatturato non inferiore ad EUR 1 000 000 (unmilione) conseguito, per analoghi servizi consulenziali di Risk Analysis resi a favore di cassa previdenziale, fondo pensione o altri investitori istituzionali, negli ultimi tre esercizi (periodo 2010 – 2012), ovvero negli ultimi 3 esercizi finanziari intesi come gli ultimi 3 anni per i quali i documenti tributari e fiscali che possono attestare i dati di fatturato richiesti sono formalmente depositati presso gli enti e le autorità competenti.
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Vedi inoltre Disciplinare di gara.
Capacità tecnica e professionale:
Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario, i requisiti di capacità tecnica devono essere così posseduti:
- i requisiti di cui alla lett a) deve essere posseduto integralmente dalla mandataria/Capogruppo;
- il requisito di cui alla lett. b), deve essere posseduto, dalla mandataria nel numero minimo di 3 unità (tre), dalle mandanti/consorziate equivalenti nel numero minimo di 1 unità (una), fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso deve potere esprimere almeno n. 6 unità (sei).
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Vedi inoltre Disciplinare di gara.
Livello(i) minimo(i) di standard:
a) avvenuta regolare esecuzione nell'ultimo triennio (2010-2012) di almeno un analogo servizio di Risk Analysis di valore per anno almeno pari ad EUR150 000 (centocinquantamila) svolto a favore di cassa previdenziale, fondo pensione o altri investitori istituzionali con almeno EUR 5 000 000 000 (cinquemiliardi) di portafoglio d'investimento – asset under management (requisito non frazionabile in caso di RTI). Ai fini della domanda di partecipazione alla presente procedura la buona esecuzione dei servizi elencati può essere oggetto di autocertificazione. Sin d'ora si precisa che unitamente all'eventuale offerta occorrerà in ogni caso produrre i certificati di buona esecuzione (se i servizi sono resi a favore di amministrazioni pubbliche) o la dichiarazione di buona esecuzione (se i servizi sono resi a favore di soggetti privati);
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b) dotazione di personale stabilmente impiegato in attività di risk analysis pari, in media, negli ultimi 3 anni ad almeno 6 (sei) unità.
Esecuzione dell'appalto
Depositi e garanzie richiesti: Previste nella lettera di invito.
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano: Fondi propri.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto: Vedi Disciplinare di gara.
Altre condizioni particolari: Vedi Disciplinare di gara.
L’esecuzione del servizio è riservata ad una particolare professione: Vedi Disciplinare di gara.
Nomi e qualifiche professionali del personale ✅

Procedura
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Contatto
Referente: Fondazione E.N.P.A.M. - Area Gestione Patrimonio
Ing. Massimiliano Di Pirro
E-mail: ufficio.legale@enpam.it 📧

Riferimento
Informazioni aggiuntive
Il Bando di gara unitamente al Disciplinare di gara e relativi allegati sono visionabili e/o scaricabili dal link: http://www.enpam.it/appalti-di-servizi-e-forniture/gare;
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica appalti@enpam.it o al numero di fax 06.48294.361, con indicazione dell'oggetto della presente procedura. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet della Fondazione www.enpam.it.
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Vedi inoltre Disciplinare di gara.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città postale: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia 🇮🇹
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it 📧
Telefono: +39 06328721 📞
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it 🌏
Fax: +39 0632872315 📠
Nome: Ufficio Supporto Legale della Fondazione ENPAM
Indirizzo Internet: http://www.enpam.it 🌏
Fax: +39 0648294296 📠
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: Vedi Disciplinare di gara
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Indirizzo postale: via Torino 38
Codice postale: 00184
Telefono: +39 0648294305 📞
Servizio presso il quale è possibile ottenere informazioni sulla procedura di riesame
Uguale a: Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Fonte: OJS 2013/S 032-050592 (2013-02-11)
Avviso di aggiudicazione (2014-02-17)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Valore totale dell'appalto: 425 000 💰
Metadati dell'avviso
Tipo di documento: Avviso di aggiudicazione

Procedura
Tipo di offerta: Non applicabile

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele II 78
Codice postale: 00185

Riferimento
Date
Data di invio: 2014-02-17 📅
Data di pubblicazione: 2014-02-20 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2014/S 036-059837
Si riferisce all'avviso: 2013/S 32-050592
Numero GU-S: 36
Informazioni aggiuntive
Il Bando di gara unitamente al Disciplinare di gara e relativi allegati sono visionabili e/o scaricabili dal link: http://www.enpam.it/appalti-di-servizi-e-forniture/gare. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica appalti@enpam.it o al numero di fax +39 0648294361, con indicazione dell'oggetto della presente procedura. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito internet della Fondazione www.enpam.it. Vedi inoltre Disciplinare di gara
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Oggetto
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Roma, Italia.

Procedura
Criteri di assegnazione
Criterio: 1. Offerta tecnica (70)
2. Offerta economica (30)

Aggiudicazione del contratto
Data di conclusione del contratto: 2014-02-14 📅
Nome: Mangusta Risk Limited
Indirizzo postale: Royalty House, 32 Sackville Street
Città postale: Londra
Codice postale: 752556126
Paese: Regno Unito 🇬🇧
E-mail: mangustarisk@pec.it 📧
Informazioni sulle gare d'appalto
Numero di offerte ricevute: 2

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: Vedi Disciplinare di gara.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele II 78
Codice postale: 00185
Fonte: OJS 2014/S 036-059837 (2014-02-17)
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