Procedura aperta per l’affidamento del contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e servizi bancari accessori alla società Arexpo SpA

Arexpo SpA

Affidamento del contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e servizi bancari accessori alla società Arexpo SpA. Per il perseguimento delle proprie finalità, Arexpo ha necessità di affidare i seguenti servizi finanziari (il "Finanziamento"):
a) finanziamento per cassa a medio-lungo termine fino ad un massimo di Euro 87.000.000,00 (ottanta sette milioni /00), volto alla copertura dei fabbisogni connessi alla realizzazione del programma di investimenti (la "Linea Base" o "Linea A"), da erogarsi in più tranche, secondo il Piano delle erogazioni di massima di cui al Disciplinare di gara, da rimborsare nel corso del triennio 2016-2018;
b) finanziamento per cassa fino a complessivi Euro 26.500.000,00 (ventisei milioni cinquecentomila/00) volto alla copertura dei fabbisogni IVA connessi alla realizzazione del programma di investimenti (la "Linea IVA" o "Linea B") con rimborsi a compensazione o, in alternativa, acquisto di crediti IVA con anticipo del corrispettivo per un importo massimo pari a complessivi 26.500.000,00 (ventisei milioni cinquecentomila/00) volto alla copertura del fabbisogno connesso al credito IVA generato dalla realizzazione del programma di investimenti;
c) finanziamento utilizzabile per firma, al fine di richiedere l’emissione di garanzie a favore di uno dei Proprietari delle Aree ("Linea per Firma" o "Linea C") fino ad un massimo di Euro 46.500.000,00 (quarantasei milioni cinquecentomila/00).
Inoltre, all’aggiudicatario, sarà richiesto, quale servizio accessorio, l’apertura e gestione dei rapporti di conto corrente bancari dedicati alla gestione operativa dei finanziamenti concessi e del conto corrente dell’Amministrazione Aggiudicatrice, come indicato nello Schema di contratto.
Come meglio specificato nello Schema di contratto, le offerte dovranno consentire di individuare il costo connesso alle linee di credito per cassa e per firma ovvero della cessione del credito IVA nonché il tasso creditore attivo sulle giacenze del conto corrente; in particolare:
1) il tasso nominale annuo applicabile sulle erogazioni del finanziamento che il concorrente è disposto a praticare e che sarà determinato come segue:
a) quanto alla "Linea Base" o "Linea A", in relazione agli interessi che matureranno nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento (dalla data di sottoscrizione del contratto sino al 31 dicembre 2018), come indicato nello Schema di contratto, il limite massimo per il tasso variabile annuo sarà pari al tasso EURIBOR a 6 (sei) mesi, come riportato alla pagina EURIBOR01 del Circuito Reuters e rilevato alle ore 11.00 (ora dell’Europa Centrale) due giorni lavorativi bancari antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi, maggiorato di uno spread offerto in sede di gara la cui entità, a pena di esclusione, dovrà comunque essere pari o inferiore a 5,50 (cinque virgola cinquanta) punti percentuali annui. Tale tasso sarà applicato sulla base dei giorni effettivi divisore 360 (trecentosessanta);
b) quanto alla "Linea IVA" o "Linea B" o anticipo del corrispettivo relativo alla cessione dei crediti IVA, in relazione agli interessi che matureranno sulle erogazioni effettuate, come indicato nello Schema di contratto, il limite massimo per il tasso variabile annuo sarà pari al tasso Euribor a 6 (sei) mesi, come riportato alla pagina EURIBOR01 del Circuito Reuters e rilevato alle ore 11.00 (ora dell’Europa Centrale) due giorni lavorativi bancari antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi, maggiorato di uno spread offerto in sede di gara la cui entità, a pena di esclusione, dovrà comunque essere pari o inferiore a 4,50 (quattro virgola cinquanta) punti percentuali annui; tale tasso sarà applicato sulla base dei giorni effettivi divisore 360 (trecentosessanta);
c) quanto alla "Linea per Firma" o "Linea C", nel caso di utilizzo delle disponibilità accordate con la linea di credito al fine di richiedere l’emissione di impegni di firma, la commissione di garanzia applicabile dovrà comunque essere, a pena di esclusione, pari o inferiore a 1,50 (uno virgola cinquanta) punti percentuali annui della somma garantita;
2) la commissione up-front applicabile a tutte le Linee di credito, "Linea Base" o "Linea A", "Linea IVA" o "Linea B" ovvero all’anticipo dei crediti IVA e "Linea per firma" o "Linea C", da corrispondersi all’atto della sottoscrizione del contratto, dovrà essere indicata in misura massima pari o inferiore a 1,00 (uno virgola zero) punti percentuali, da applicare una tantum al valore nominale delle Linee di Credito;
3) la commissione di mancato utilizzo applicabile esclusivamente alla "Linea Base" o "Linea A" e alla "Linea IVA" o "Linea B", in misura pari o inferiore a 1,50 (uno virgola cinquanta) punti percentuali annui, su base annua, calcolata sull’importo inutilizzato di ciascuna delle due Linee indicate;
4) il tasso creditore da applicare sulle giacenze dei conti correnti, che non potrà essere inferiore al tasso EURIBOR a 1 mese, maggiorato di uno spread offerto in sede di gara la cui entità, a pena di esclusione, non potrà comunque essere inferiore a 0,20 (zero virgola venti) punti percentuali annui. La liquidazione avverrà con cadenza trimestrale.

Scadenza
Il termine per la ricezione delle offerte era 2013-01-31. L'appalto è stato pubblicato su 2012-11-09.

Fornitori
I seguenti fornitori sono menzionati nelle decisioni di aggiudicazione o in altri documenti di appalto:

• • RTC formato da: Intesa San Paolo S.p.A. (Capogruppo Mandataria); Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. (Mandante); Veneto Banca S.C

Chi?

• • Arexpo SpA

Cosa?

• • Servizi bancari e di investimento › Servizi bancari di investimento e servizi affini