Affidamento in gestione delle risorse patrimoniali della sezione a prestazione definita e della sezione a capitalizzazione

Istituto dell'Assegno Vitalizio

Gara d'appalto per l'individuazione del soggetto a cui affidare la gestione del patrimonio delle sezioni a prestazione definita e a capitalizzazione in cui si articola l'Istituto; la gestione dovrà essere finalizzata alla massimizzazione del rendimento atteso in un orizzonte temporale triennale, con garanzia di restituzione del capitale, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 209/2005 o alle gestioni individuali di portafogli per conto terzi, di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 58/1998.

Scadenza

Il termine per la ricezione delle offerte era 2011-03-24. L'appalto è stato pubblicato su 2011-01-28.

Chi? Cosa? Dove?
Storia dell'approvvigionamento
Data Documento
2011-01-28 Avviso di gara
Avviso di gara (2011-01-28)
Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Titolo: Servizi di gestione del portafoglio
Quantità o entità:
Appalto triennale di importo complessivo presunto pari ad 385 000,00 EUR. L'importo totale presunto in caso di ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio diventa pari ad 770 000,00 EUR.385 000,00
Valore totale dell'appalto: 300 000,00 💰
Metadati dell'avviso
Lingua originale: italiano 🗣️
Tipo di documento: Avviso di gara
Natura del contratto: Servizi
Regolamento: Unione Europea
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice: Servizi di gestione del portafoglio 📦

Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Tipo di offerta: Presentazione di un'offerta per uno o più lotti
Criteri di assegnazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Paese: Italia 🇮🇹
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
Indirizzo postale: via Piave, 1
Codice postale: 11100
Città postale: Aosta
Contatto
Indirizzo Internet: http://www.consiglio.regione.vda.it 🌏
E-mail: direzionegestionerisorsepatrimonio@consiglio.regione.vda.it 📧
Telefono: +39 0165526001 📞
Fax: +39 0165526260 📠

Riferimento
Date
Data di invio: 2011-01-28 📅
Termine di presentazione: 2011-03-24 📅
Data di pubblicazione: 2011-02-01 📅
Identificatori
Numero dell'avviso: 2011/S 21-034140
Numero GU-S: 21
Informazioni aggiuntive
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.consiglio.regione.vda.it (sezione Trasparenza amministrativa - Bandi di gara) oppure presso gli uffici amministrativi dell'Istituto dell'Assegno Vitalizio siti in via Piave n. 1, Aosta. Le eventuali richieste di informazioni complementari potranno essere richieste fino a 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della data di presentazione delle offerte. Modifiche e chiarimenti verranno pubblicati esclusivamente sul sito www.consiglio.regione.vda.it (sezione Trasparenza amministrativa - Bandi di gara), con onere dei partecipanti di consultazione dello stesso. L'Istituto si riserva di non aggiudicare il servizio o di aggiudicarlo anche in presenza di una sola offerta valida o di sospendere la gara ovvero di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione. Responsabile del procedimento: Amorfini Marilina.
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Oggetto
Ambito di applicazione dell'appalto
Breve descrizione:
Gara d'appalto per l'individuazione del soggetto a cui affidare la gestione del patrimonio delle sezioni a prestazione definita e a capitalizzazione in cui si articola l'Istituto; la gestione dovrà essere finalizzata alla massimizzazione del rendimento atteso in un orizzonte temporale triennale, con garanzia di restituzione del capitale, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 209/2005 o alle gestioni individuali di portafogli per conto terzi, di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 58/1998.
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Numero del lotto: 1
Denominazione del lotto: Gestione patrimonio della sezione a prestazione definita
Breve descrizione:
La sezione a prestazione definita dell'Istituto dell'Assegno Vitalizio dispone di un patrimonio pari circa a 46 000 000 EUR, a copertura degli oneri relativi all'erogazione delle prestazioni a favore dei soggetti per i quali si applica il relativo regime di calcolo.
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Quantità o entità: Appalto triennale di importo complessivo presunto pari ad 300 000,00 EUR. L'importo presunto in caso di ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio diventa pari ad 600 000,00 EUR.
Ulteriori informazioni sui lotti: Codice CIG 08821873BD.
Numero del lotto: 2
Denominazione del lotto: Gestione patrimonio della sezione a capitalizzazione
Breve descrizione:
La sezione a capitalizzazione dell'Istituto dell'Assegno Vitalizio dispone di un patrimonio pari circa a 14 000 000,00, corrispondente alla somma delle posizioni contributive dei soggetti il cui assegno vitalizio viene calcolato con la modalità "a contribuzione definita".
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Quantità o entità: Appalto triennale di importo complessivo presunto pari ad 85 000,00 EUR. L'importo presunto in caso di ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio diventa pari ad 170 000,00 EUR.
Ulteriori informazioni sui lotti: Codice CIG 0882318FD4.
Quantità o entità:
Appalto triennale di importo complessivo presunto pari ad 385 000,00 EUR. L'importo totale presunto in caso di ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio diventa pari ad 770 000,00 EUR.
Descrizione delle opzioni:
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione di servizi analoghi, in applicazione dell'art. 57 c. 5 lett. b del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i. per ulteriori 36 mesi.
Numero di rinnovi possibili: 1
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Codice CPV supplementare: SC01
Luogo di esecuzione
Sede principale o luogo di esecuzione: Aosta.

Informazioni legali, economiche, finanziarie e tecniche
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare di gara.
È richiesta la presentazione della ricevuta di pagamento del contributo effettuato con le nuove modalità indicate dalla deliberazione del 3.11.2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il CIG di riferimento per il lotto 1 è 08821873BD. Il CIG di riferimento per il lotto 2 è 0882318FD4.
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Posizione economica e finanziaria:
Per le compagnie di assicurazione, attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita, pari ad almeno 4.000 milioni EUR. Per le Società di gestione del risparmio, patrimonio netto non inferiore a 100 000 000 EUR, ovvero mezzi patrimoniali propri non inferiori a 200 000 000 EUR, se riferiti al gruppo di appartenenza.
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Capacità tecnica e professionale: Si rimanda a quanto specificato nel disciplinare di gara.
Esecuzione dell'appalto
Principali condizioni di finanziamento e modalità di pagamento e/o riferimento alle disposizioni pertinenti che le regolano:
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall'art. 16 del disciplinare di gara d'appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici a cui verrà aggiudicato l'appalto:
Possono presentare il progetto per la gestione del servizio e delle attività connesse imprese private in forma societaria o cooperativa, sia in forma singola che associata (ATI), che svolgano attività attinenti alle prestazioni richieste dal disciplinare di gara, che abbiano sede legale nel territorio dei Paesi membri dell'UE (ad eccezione dei centri off-shore) e che dispongano di almeno una succursale in Italia alla data di pubblicazione del presente bando di gara, con riferimento al disciplinare.
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Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonchè i concorrenti con sede in altri Stati membri della Unione europea (ad eccezione dei centri off-shore), alle condizioni di cui all'art. 3 comma 7 del D.P.R. 34/2000. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
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Sono ammesse deleghe di gestione a società appartenenti allo stesso gruppo societario della Società aggiudicataria dell'appalto, a condizione che il soggetto delegato disponga degli stessi requisiti previsti per il delegante e che disponga di almeno una succursale in Italia. Per società appartenenti allo stesso Gruppo societario si indendono le società tenute alla compilazione del bilancio consolidato, a norma della direttiva 83/349/CEE.".
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Altre condizioni particolari: Si rimanda a quanto specificato nel disciplinare di gara.
L’esecuzione del servizio è riservata ad una particolare professione:
Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa mediante ricorso alle gestioni di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa, di cui al ramo VI dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 209/2005, per le imprese con sede in Italia.
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In alternativa: autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione individuale di portafogli per conto terzi di cui all'art. 1, comma 5, lettera d) del D.Lgs. n. 58/1998.
In entrambi i casi: autorizzazione all'esercizio della medesima attività ed ottenimento del mutuo riconoscimento in Italia, per le imprese con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea (ad eccezione dei centri off-shore).

Procedura
Periodo di validità dell'offerta: 180 giorni
Data di apertura delle offerte: 2011-03-30 📅
Luogo di apertura: Istituto dell'Assegno Vitalizio, via Piave, 1, 11100 Aosta, ITALIA.
Luogo: Istituto dell'Assegno Vitalizio, via Piave, 1, 11100 Aosta, ITALIA.
Informazioni sulle persone autorizzate e sulla procedura di apertura:
Legale rappresentante dei concorrenti ovvero un incaricato munito di apposita procura speciale o di delega, con l'indicazione dei relativi poteri di rappresentanza.
Lingue
Lingua: italiano 🗣️

Amministrazione aggiudicatrice
Identità
Nome dell'amministrazione aggiudicatrice: Istituto dell'Assegno Vitalizio
Contatto
Referente: Amorfini Marilina

Riferimento
Date
Data di inizio: 2011-11-01 📅
Data di fine: 2014-10-31 📅
Informazioni aggiuntive
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.consiglio.regione.vda.it (sezione Trasparenza amministrativa - Bandi di gara) oppure presso gli uffici amministrativi dell'Istituto dell'Assegno Vitalizio siti in via Piave n. 1, Aosta.
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Le eventuali richieste di informazioni complementari potranno essere richieste fino a 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della data di presentazione delle offerte. Modifiche e chiarimenti verranno pubblicati esclusivamente sul sito www.consiglio.regione.vda.it (sezione Trasparenza amministrativa - Bandi di gara), con onere dei partecipanti di consultazione dello stesso.
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L'Istituto si riserva di non aggiudicare il servizio o di aggiudicarlo anche in presenza di una sola offerta valida o di sospendere la gara ovvero di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l'aggiudicazione.
Responsabile del procedimento: Amorfini Marilina.

Informazioni complementari
Corpo di revisione
Nome: Tribunale amministrativo regionale di Aosta
Indirizzo postale: piazza Accademia di Sant'Anselmo 2
Città postale: Aosta
Codice postale: 11100
Paese: Italia 🇮🇹
Fonte: OJS 2011/S 021-034140 (2011-01-28)
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